КартыВкладыКредитыИпотекаИнвестицииAlfa OnlyСамозанятостьАльфа-БудущееЕщё

1.09.2022

Время чтения 4 мин.

Содержание 📖

Получите 100 000 ₽ для лучшего старта

Откройте счёт и начните инвестировать на наши деньги. Прибыль забирайте себе, а возвращать ничего не нужно

Российская корпорация «Норильский никель» — крупнейший в мире производитель ценных металлов, основное место среди которых занимают палладий и никель. Компания «Норникель» также производит другие цветные металлы, в том числе медь, золото, кобальт, серебро, платину. Все они пользуются спросом на мировом рынке. Именно поэтому акции этой компании надёжны и востребованы среди инвесторов. Доходность зависит от роста стоимости бумаг и условий выплаты дивидендов.

Дивидендная доходность акций концерна

Дивиденды выплачиваются из прибыли, которую компания получила в отчётном периоде (за год, квартал). Сумма выплаченных дивидендов определяет дивидендную доходность бумаг. При расчёте размера выплат компания также опирается на величину показателя EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации).

Процесс распределения чистой прибыли между акционерами Норникеля выглядит следующим образом:

  • Совет директоров оценивает финансовые показатели компании и рекомендует установить конкретный размер дивидендов, назначает дату закрытия реестра акционеров

  • Общее собрание акционеров окончательно утверждает величину дивидендов и дату закрытия реестра, опираясь на рекомендации совета директоров

Компания «Норильский никель» выплачивает дивиденды с 2007 года. До 2022 года включительно дивидендная политика компании предполагала выплату годовых дивидендов в размере 30% от консолидированной EBITDA (прибыль до погашения обязательств).

С 2012 по 2022 год годовые дивиденды Норникеля начислялись на таких условиях:

  • 60% от консолидированной EBITDA при условии, что соотношение чистого долга к EBITDA менее 1,8

  • 30% от консолидированной EBITDA при условии, что соотношение чистого долга к EBITDA менее 2,2

  • Пропорциональная доля EBITDA от 30 до 60%, если указанное соотношение находится в пределах менее 2,2, но не более 1,8 Новая дивидендная политика компании пока не сформирована, но ожидается, что размер выплат будет привязан к свободному денежному потоку. Так, ранее, отвечая на вопрос о прогнозах дивидендов на 2024 год, вице-президент Норникеля Владимир Жуков отмечал, что решение будет приниматься акционерами. При этом менеджмент компании полагает, что выплачивать дивиденды нужно из тех денег, которые зарабатывает предприятие — из свободного денежного потока, подчеркнул он.

Дата объявления дивиденда

Дата закрытия реестра акционеров Норникеля

Год для учёта дивиденда

Дивиденд

3.11.2023

26.12.2023

2023

915.33

22.04.2022

14.06.2022

2022

1166.22

23.11.2021

14.01.2022

2021

1523.17

9.04.2021

1.06.2021

2021

1021.22

3.11.2020

24.12.2020

2020

623.35

7.04.2020

25.05.2020

2020

557.2

11.11.2019

27.12.2019

2019

604.09

20.08.2019

7.10.2019

2019

883.93

26.04.2019

21.06.2019

2019

792.52

В 2022 году компания проводила выплату дивидендов дважды в год. В 2021 доход выплачивался один раз. В 2019 и в 2015 годах выплаты производились три раза в год.

Дивидендная доходность инвестиций рассчитывается как отношение величины дивидендных выплат на акцию к текущей рыночной стоимости этой акции, выраженное в процентах. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам первых 9 месяцев 2023 года. Тогда дивидендная доходность акций составила 5,36%.

Дивидендная политика предприятия может меняться, поэтому существующим и потенциальным инвесторам и акционерам нужно просматривать дивидендный календарь, финансовую отчётность компании, следить за новостями, прогнозами и аналитикой рынка.

Так, за 2022 год «Норильский никель» получил чистую прибыль в размере 5,9 млрд долларов, а общая выручка составила 16,9 млрд долларов, что на 16 и 5% соответственно ниже по сравнению с предыдущим годом.

По итогам 2023 года выручка производителя металлов снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом, до 14,4 млрд долл. США. Показатель EBITDA упал до 6,9 млрд долл. США (снижение на 21% год к году). Свободный денежный поток по итогам прошлого года составил 2,7 млрд долл. США, скорректированный показатель (с учётом уплаченных процентов, арендных платежей и дивидендов) — 1,3 млрд долл.

Когда закрывается реестр акционеров Норникеля

Реестр — это перечень акционеров компании с данными о количестве акций, принадлежащих каждому инвестору. Эта информация фиксируется в день закрытия реестра. Акции непрерывно покупаются и продаются на бирже, и количество, которым владеет каждый акционер, может меняться. День закрытия или фиксации реестра ещё называют датой отсечки.

В последний торговый день перед датой закрытия реестра котировки акций компании падают. Так происходит потому, что расчёты по сделке проходят только один рабочий день после покупки или продажи. Если финансовое положение компании устойчивое и на рынке наблюдается тенденция к росту, то гэп (разрыв в цене) после дивидендной выплаты может быть ниже, чем размер выплаченных дивидендов.

В последний раз закрытие реестра акционеров ПАО «ГМК Норильский никель» было назначено на 26 декабря 2023 года. Это означает, что все инвесторы, которые владели акциями на эту дату, получили выплаты. 25 декабря 2023 — это был последний день для покупки акций с учётом режима торгов Мосбиржи (Т + 1).

Что касается следующих ближайших дивидендов — дата выплаты по ним пока не определена.

Можно ли заработать на падении акций Норникеля после закрытия реестра

Заработать можно не только на росте акций Норникеля, но и на их падении, взяв акции в долг у брокера. Скажем, если сегодня вы взяли в долг акцию и продали её по цене 100 рублей, а завтра её котировки упали, то вы смогли её купить за 90 рублей и вернуть брокеру. Прибыль составит 10 рублей.

Но шорт перед отсечкой — это рискованная операция, так как брокер должен высчитать с должника сумму дивидендов и сумму начисленного налога, поэтому зачастую расходы по сделке превышают ожидаемую прибыль от инвестиций.

Как получить дивиденды Норникеля, если уже есть акции компании

При покупке акций через брокера дивиденды приходят на брокерский счёт инвестора. Чтобы получить выплату, нужно лишь убедиться, что на счёте есть бумаги Норникеля с тикером GMKN.

Сроки поступления денег будут зависеть от даты закрытия реестра акционеров. В России эти данные находятся в открытом доступе. В частности, дату фиксации можно посмотреть:

  • В разделе новостей на официальном сайте компании

  • В карточке организации на сайте Московской биржи

  • На аналитических порталах раскрытия корпоративных данных

Также для этих целей можно использовать дивидендный календарь брокера, в котором отображается информация о предстоящих выплатах дивидендов с указанием суммы, даты закрытия реестра и расчётной доходности. В частности, такая возможность есть у пользователей сервиса Альфа‑Инвестиции. Здесь же можно посмотреть аналитику рынка.

В соответствии со статьёй 208 ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды должны прийти на брокерский счёт не позднее чем через 18 рабочих дней с даты закрытия реестра. При этом нужно учитывать, что брокеру требуется время для зачисления выплат. Практика показывает, что дивиденды от Норникеля обычно приходят на счёт в течение 10–25 рабочих дней.

С полученной суммы акционеру необходимо уплатить налог 13%, если он является резидентом РФ, и 15% — если имеет статус нерезидента. В России функции налогового агента выполняет брокерская компания, которая самостоятельно удерживает НДФЛ ещё до зачисления дивидендов на счёт.

Когда купить акции Норникеля, чтобы получить дивиденды

Для получения дивидендов по акциям компании «Норникель» необходимо приобрести их не позже чем за один день до даты отсечки. Это связано с особенностями режима биржевой торговли Т + 1. Его суть в том, что сделки учитываются только через один рабочий день после покупки. То есть фактически после продажи акции инвестор ещё в течение одного дня считается её владельцем.

Например, если дата закрытия реестра акционеров назначена на 26 декабря, то для получения дивидендов по акциям компании необходимо:

  • Открыть брокерский счёт

  • Внести деньги

  • В списке торговых инструментов найти нужный актив и создать ордер на покупку

  • Совершить сделку не позднее 25 декабря

Один лот сделки соответствует одной акции.

Каких дивидендов ждать от Норникеля в 2024 году

По итогам первых 9 месяцев 2023 года Норникель выплатил промежуточные дивиденды акционерам в размере 915,33 рубля на одну акцию. Аналитики Альфа‑Банка отмечали, что этой выплатой эмитент исчерпал практически весь свободный для распределения денежный поток за 2023 год.

В мае 2024-го совет директоров компании рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за прошлый год, а позже это решение было поддержано на собрании акционеров.

Основные причины — санкционное давление, влияние геополитических факторов на финансовые результаты корпорации. Такое решение совпало с прогнозами аналитиков и не стало неожиданностью для рынка.

Как начать инвестировать

get-card-step-0

Заполните заявку онлайн

Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым

get-card-step-1

Установите приложение

Или пользуйтесь Альфа‑Инвестициями Онлайн в любимом браузере
get-card-step-2

Получите документы

А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа‑Карту

Откройте брокерский счёт

Шаг 1 из 3

Давайте познакомимся

Фамилия Имя Отчество
Укажите точно как в паспорте
Мобильный телефон
Дата рождения
Открыть счёт возможно с 14 лет

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Нажимая «Продолжить», я соглашаюсь с условиями, договором, даю согласие, разрешаю сделать запрос в бюро кредитных историй

Тарифные планы

Описание и рекомендации по выбору в зависимости от суммы инвестиций

Стоимость обслуживания

Комиссия за операции с ценными бумагами

Инвестор

При открытии счёта

Единая комиссия на всё, независимо от объёма сделок

Начните инвестировать с 1000 ₽

Бесплатно

0,3%

Трейдер

Для тех, кто активно торгует на бирже. Чем больше сделок в день вы заключаете, тем ниже комиссия

Оптимален при обороте от 82 000 ₽

199 ₽ / месяц

При наличии хотя бы одной операции, иначе — бесплатно

От 0,014%

Для биржевого рынка

От 0,1%

Для внебиржевого рынка

Другие статьи

Статья

Что такое индекс РТС?

24.10.2023 ・ Читать 4 мин

Статья

Виды ценных бумаг на бирже

21.07.2023 ・ Читать 4 мин

Статья

Какие акции покупать на долгосрочную перспективу

26.12.2023 ・ Читать 5 мин

Статья

Что такое опционы и как ими торговать

12.07.2023 ・ Читать 5 мин

Статья

Что такое флоатер

26.04.2023 ・ Читать 6 мин

Статья

Какие самые выгодные облигации в 2023?

26.04.2023 ・ Читать 2 мин

Статья

Что происходит при экспирации фьючерса

12.04.2023 ・ Читать 4 мин

Статья

Юань как валюта для сбережений

6.04.2023 ・ Читать 4 мин

Статья

Что выгоднее: облигации или вклад

26.12.2023 ・ Читать 3 мин

Статья

Ликвидность акций на бирже

24.03.2023 ・ Читать 4 мин

Статья

Что означает оферта по облигациям

24.03.2023 ・ Читать 4 мин

Статья

Что такое доходность облигации

24.03.2023 ・ Читать 6 мин

Статья

Инвестиции для пенсии

24.03.2023 ・ Читать 4 мин

Статья

Как купить гонконгский доллар на бирже

24.03.2023 ・ Читать 3 мин

Статья

В какую валюту вложиться

24.03.2023 ・ Читать 5 мин

Статья

Что такое фьючерсы и как торговать ими

17.03.2023 ・ Читать 5 мин

Статья

Что такое венчурное инвестирование

17.03.2023 ・ Читать 5 мин

Статья

Что такое бескупонные облигации

26.12.2023 ・ Читать 4 мин

Статья

Стакан на бирже акций

22.12.2022 ・ Читать 3 мин

Статья

Что лучше покупать слитки, монеты или ОМС?

22.12.2022 ・ Читать 4 мин

Статья

Что происходит с акциями Норникеля?

13.12.2022 ・ Читать 3 мин

Статья

Что происходит с акциями Лукойла

13.12.2022 ・ Читать 3 мин

Статья

Что делать с акциями Газпрома сейчас

13.12.2022 ・ Читать 2 мин

Статья

Кто такой брокер?

12.12.2022 ・ Читать 6 мин

Статья

Что такое котировальные списки акций на бирже

02.11.2022 ・ Читать 2 мин

Статья

Что такое накопленный купонный доход по облигациям

02.11.2022 ・ Читать 5 мин

Статья

Доверительное управление: что это и как оформить

02.11.2022 ・ Читать 4 мин

Статья

Чем отличается ПИФ от ETF

21.10.2022 ・ Читать 2 мин

Статья

Что означает погашение облигаций

26.12.2023 ・ Читать 4 мин

Статья

Что такое биржевые паевые инвестиционные фонды

21.10.2022 ・ Читать 5 мин

Статья

Как заполнить декларацию по дивидендам

21.10.2022 ・ Читать 5 мин

Статья

Как платить налоги с брокерского счёта

26.12.2023 ・ Читать 6 мин

Статья

Как пополнить брокерский счет

21.10.2022 ・ Читать 3 мин

Статья

Как погашаются облигации на брокерском счёте

14.10.2022 ・ Читать 4 мин

Статья

Как покупать в Альфа-Инвестициях

14.10.2022 ・ Читать 5 мин

Статья

Что такое шорт в инвестициях

14.10.2022 ・ Читать 4 мин

Статья

Как закрыть брокерский счёт

26.12.2023 ・ Читать 3 мин

Статья

Что такое счет ОМС

14.10.2022 ・ Читать 4 мин

Статья

Как сэкономить на налогах?

25.07.2022 ・ Читать 2 мин

Статья

Какие бумаги нужно добавить в портфель во время перемен

25.07.2022 ・ Читать 3 мин

Статья

Маржинальная торговля: как торговать за счёт брокера

25.07.2022 ・ Читать 5 мин

Статья

Какие есть стратегии инвестирования

26.12.2023 ・ Читать 6 мин

Статья

Как диверсифицировать инвестиционный портфель?

21.01.2021 ・ Читать 5 мин

Статья

Как заработать на инвестициях?

26.12.2023 ・ Читать 5 мин

Статья

Что такое инвестиции?

26.12.2023 ・ Читать 5 мин

Статья

Что такое брокерский счёт и как его открыть?

01.10.2021 ・ Читать 5 мин

Статья

Какие повороты судьбы ждут рубль

02.09.2022 ・ Читать 2 мин

Статья

Яндекс и VK меняются активами

24.08.2022 ・ Читать 5 мин

Статья

Акции МТС дешевеют уже который день подряд

22.08.2022 ・ Читать 5 мин

Статья

Прогноз Газпрома по биржевой стоимости газа

17.08.2022 ・ Читать 5 мин

Статья

ЦБ дал новые прогнозы по экономике

17.08.2022 ・ Читать 3 мин

Статья

Инвестиционный дайджест 19 августа — 2 сентября

02.09.2022 ・ Читать 5 мин

Статья

Как сэкономить на налогах

25.07.2022 ・ Читать 5 мин

Статья

Как инвестировать в III квартале

02.08.2022 ・ Читать 3 мин

Статья

Как работают паевые фонды

07.10.2022 ・ Читать 4 мин

Статья

Как вывести деньги с брокерского счёта

07.10.2022 ・ Читать 4 мин

Статья

Что такое ОФЗ

26.12.2023 ・ Читать 3 мин

Статья

Как закрыть ИИС

26.12.2023 ・ Читать 5 мин

Статья

Как проверить брокера

26.12.2023 ・ Читать 5 мин

Не нашли, что искали?


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией