Мезонинное кредитование — вид заемного финансирования, предоставляемый в условиях, когда обычное банковское кредитование не может быть предоставлено в силу повышенного профиля риска сделки.

Этот продукт сочетает в себе как признаки банковского кредита (возвратность, срочность, платность), так и прямых инвестиций (участие в росте стоимости акционерного капитала). Мезонинное кредитование обладает гибкостью структурирования и, соответственно, может использоваться в ситуациях:

• •

  финансирования роста и новых приобретений,

• •

  реструктуризации и выкупа акций,

• •

  акционерного финансирования, и т.д.

Повышенный риск для Альфа-Банка компенсируется дополнительной доходностью, которая может быть реализована через опционы в отношении заранее определенного пакета обыкновенных акций в проекте, фиксированную повышенную процентную ставку, выплачиваемую после реализации инвестиционной программы, приобретение привилегированных акций и проч.

Условия сделки мезонинного кредитования определяются индивидуально для каждого конкретного клиента в зависимости от его потребностей, структуры и особенностей проекта.