Синдицированное кредитование

Альфа-Банк обладает большим опытом успешного проведения синдикаций для клиентов, занимая одну из лидирующих позиций в России.

С 2014 года Альфа-Банк занимает первое место среди российских банков по объему размещенных синдицированных кредитов (Рейтинг Bloomberg).

Наличие у Альфа-Банка большого числа банков-партнеров на российском и зарубежном рынках позволяет успешно проводить синдикации с привлечением как российского, так и иностранного капитала. В настоящее время нами реализованы проекты на общую сумму более $2 млрд.

Синдицированный кредит — эффективный инструмент формирования публичной истории компании, оптимизации структуры кредитного портфеля, а также для сокращения операционных расходов и издержек на его обслуживание.

Средства, привлеченные в рамках синдицированного кредитования, направляются на различные цели:

финансирование общекорпоративных целей;

реализация структурных проектов;

сделки слияния и поглощения;

рефинансирование кредитного портфеля.

Широкие возможности Альфа-Банка и его положение на рынке синдикаций позволят клиенту не только оперативно получить финансирование, но и привлечь большую сумму кредита под более эффективные процентные ставки по сравнению с традиционными формами банковского кредитования.
Единая кредитная документация для всех участников синдиката упростит и ускорит процесс согласования документов.

При организации синдицированного кредитования Альфа-Банк координирует проведение переговоров, согласование условий сделки, осуществление платежей и администрирование между всеми участниками синдикации.

Уверенная и опытная команда профессионалов разработает и предложит вам в оптимальные сроки и наиболее гибкую структуру сделки.

Реализованные проекты

2017

Интегра
Синдицированный кредит
₽ 8,7 млрд
Организатор

2015-2016

2016

Русская медная компания
Синдицированный кредит
$ 300 млн
Организатор

Банк Развития
Республики Беларусь
Синдицированный кредит
€ 50 млн
Организатор, Банк-Агент

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 250 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Белагропромбанк
Синдицированный кредит
€ 75 млн
$ 4 млн
₽ 7 млрд
Организатор, Букраннер, Банк-Агент

Сибирская угольная
энергетическая компания
Синдицированный кредит
€ 1 млрд
Организатор, Букраннер

2015

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 225 млн
$ 22 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Альфа-Банк (Беларусь)
Синдицированный кредит
€ 10 млн
$ 15 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Банк Развития
Республики Беларусь
Синдицированный кредит
€ 120 млн
$ 15 млн
Организатор, Банк-Агент

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 203 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Альфа-Банк (Беларусь)
Синдицированный кредит
€ 4 млн
$ 30 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

2007-2014

2014

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 80 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Альфа-Банк (Беларусь)
Синдицированный кредит
$ 19 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 100 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Альфа-Банк (Беларусь)
Синдицированный кредит
$ 32,5 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Уральский банк реконструкции и развития
Синдицированная кредитная линия
$ 30 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Белинвестбанк
Синдицированный кредит
$ 85 млн
Организатор

Абсолют Банк
Синдицированный кредит
$ 90 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

2013

Банк Развития
Республики Беларусь
Синдицированный кредит
$ 130 млн
Организатор

АСБ Беларусбанк
Синдицированный кредит
€ 110 млн
Организатор

Русская медная компания
Синдицированный предэкспортный кредит
$ 250 млн
Организатор

Альфа-Банк (Украина)
Синдицированный кредит
$ 72,5 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Альфа-Банк (Беларусь)
Синдицированный кредит
$ 35 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Белагропромбанк
Синдицированный кредит
$ 63,5 млн
Организатор, Букраннер

РЕСО-Лизинг
Синдицированный кредит
₽ 6,4 млрд
Организатор, Букраннер, Банк-Агент

Альфа-Банк (Беларусь)
Синдицированный кредит
€ 20 млн
Организатор, Букраннер и Банк-Агент

Челябинский Трубопрокатный Завод и Первоуральский Новотрубный Завод
Синдицированный кредит
$ 1,6 млрд
₽ 28 млрд
Организатор, Букраннер и Банк-Агент