Индекс МосБиржи в среду снизился до 2751,7 п., потеряв 0,8%. Локальная коррекция на рынке акций была ожидаемой после трёх дней роста накануне.

На рынке облигаций сохранились негативные настроения на фоне высокой инфляции и возможного роста ключевой ставки. Индекс ОФЗ в среду упал на 0,7% и закрылся на отметке 102,3 п. — минимум с марта 2022 года. Наибольшее снижение наблюдалось в ОФЗ со средней и длинной дюрацией.

Рубль по отношению к юаню на бирже ослаб на 0,7% до 13 руб. за юань — впервые с 18 апреля 2024 года. На межбанковском рынке рубль к доллару США подешевел на 1,2% до 92,6 руб., к евро — на 1,1% до 102,9 руб. Цены на нефть Brent в среду торговались вблизи вчерашних уровней — $73,8 за барр (+0,1%).

В деталях:

Все секторальные индексы акций в среду закрылись в минусе, кроме акций строительных компаний (+0,1%).

В лидерах роста были акции Банка Санкт-Петербург (+0,8% ао, +2% ап), ПИКа (+1,8%), ИнтерРАО (+1,4%), МКПАО ВК (+1,1%), Сургутнефтегаза (+0,2% ап).

Лидеры падения: Группа Позитив (-3,7%), ММК (-3,4%), МосБиржа (-2,9%), НЛМК (-2,7%), Совкомфлот (-2,5%).

Акционеры Банка Санкт-Петербург (+0,8% ао, +2%) утвердили дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 27,26 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию. Дивидендная доходность составит 7,2% и 0,4% соответственно. Последний день для покупки акций под дивиденды — 27 сентября 2024 года.

Привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,2%) выглядели лучше рынка на фоне ослабления рубля. Положительная переоценка валютной позиции компании может обеспечить более высокую прибыль и увеличивает вероятность выплаты повышенных дивидендов.

Татнефть (-1,6% ао, -1,4% ап) в I полугодии добыла 13,66 млн тонн нефти, что на 4,7% меньше прошлого года. Акции сегодня выглядят чуть хуже рынка и снижаются на 0,7%.

Разработчик платформы сбора и хранения данных Аренадата проведёт IPO на Мосбирже. Книга заявок откроется до конца сентября. Доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 15%. Акции продают действующие акционеры. В условиях возможного повышения ключевой ставки на первичном рынке сохраняется повышенный спрос на ОФЗ с плавающим купоном. Минфин РФ в среду разместил два выпуска ОФЗ:

• •

  ОФЗ-ПД серии 26246 на сумму 11,1 млрд руб. при спросе в 47,7 млрд руб.; доходность по средневзвешенной цене составила 16,37%;

• •

  ОФЗ-ПК серии 29025 (флоатер) на сумму 52,7 млрд руб. при спросе 225,7 млрд руб.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 10 по 16 сентября составила 0,1% после 0,09% неделей ранее. Годовая инфляция замедлилась до 8,94% с 8,97% на 9 сентября.

В обзоре ЦБ отмечается, что в большинстве регионах инфляция уменьшилась, но всё ещё остаётся высокой. При этом инфляционные ожидания населения снизились с 12,9% в августе до 12,5% в сентябре, что может обеспечить некоторое смягчение тональности риторики ЦБ.

Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 91,67 руб., евро — 102,04 руб., юань — 12,95 руб.

Альфа-Инвестиции