В среду на рынке акций наблюдалась повышенная волатильность. В течение дня Индекс МосБиржи спускался ниже 2670 пунктов, теряя в моменте более 2%. Однако к концу основной сессии он смог отыграть часть потерь и закрылся чуть ниже 2700 пунктов (-1,1% за день).

Негативным фактором для рынка по-прежнему выступают высокие процентные ставки и неблагоприятная ценовая конъюнктура на сырьевых рынках.

Индекс ОФЗ (RGBI) потерял 0,3% и закрылся на уровне 103,7 пункта. Давление на рынок оказывают растущие опасения роста ключевой ставки на сентябрьском заседании ЦБ. Поскольку годовая инфляция остаётся на уровне около 9% годовых.

На биржевом валютном рынке пара CNY/RUB в среду прибавила 0,3%, до 11,84 руб., на межбанковском рынке пара USD/RUB подорожала на 0,1%, до 91,6 руб. Цены на нефть марки Brent потеряли 1,3%, снизившись ниже отметки $79 за баррель.

В деталях

В лидерах роста в составе Индекса МосБиржи были акции Аэрофлота (+1,8%), Юнипро (+1%), МКБ (+0,5%), Интер РАО (+0,4%) и МосЭнерго (+0,4%).

В аутсайдерах рынка среди ликвидных бумаг по-прежнему остаются компании с высокой долговой нагрузкой: Сегежа (-20,7%), Мечел (-5,5% ап, -4,8% ао) и АФК Система (-5,2%).

Акции Сегежи потеряли 20,7% из-за новости о проведении допэмиссии и слабых финансовых результатов за II квартал. Чистый убыток составил 4,7 млрд руб., а объём долга увеличился на 5%, до 144,2 млрд руб. Менеджмент компании сообщил, что было принято принципиальное решение о проведении допэмиссии акций Сегежа для улучшения финансового положения.

Контролирующий акционер (АФК Система) будет принимать в ней участие. На фоне резкого падения бумаг МосБиржа в течение дня проводила дискретный аукцион для акций Сегежи.

Чистая прибыль СПБ Биржи (-1,3%) по итогам I полугодия снизилась до 511,5 млн руб. против 619,95 млн руб. годом ранее. Показатель EBITDA упал до 157 млн руб. с 1,1 млрд руб. в I полугодии 2023 года, а рентабельность сократилась до 10,7% против 37,2% годом ранее. Давление на результаты компании оказали санкции, которые были введены против площадки в ноябре 2023 года.

Евротранс (+0,7%) увеличил выручку за I полугодие в 1,8 раз (до 82,3 млрд руб.), а EBITDA — в 1,6 раз (до 7,1 млрд руб.). Чистая прибыль компании выросла в 1,6 раз и составила 2,2 млрд руб. По мнению компании, положительная динамика финансовых результатов может способствовать более высоким дивидендам за 2024 год.

Выручка Группы ЛСР (+0,8%) за I полугодие выросла на 13,8% год к году (до 85,1 млрд руб.), тогда чистая прибыль увеличилась в 2,6 раз, до 4,4 млрд руб.

Чистая прибыль ЭсЭфАй (+1,6%) за I полугодие выросла на 39% год к году и составила 15,2 млрд руб. Инвесторы отреагировали позитивно. Ключевой публичный актив компании — Европлан (+0,3%).

Совет директоров НОВАТЭКа (-1,8%) рекомендовал по итогам I полугодия дивиденды в размере 35,5 руб. на акцию, что оказалось ниже консенсус-прогноза 39 руб. на акцию. Доходность составляет 3,7%. Последний день для попадания в отсечку — 10 октября.

Недельная инфляция с 20 по 26 августа составила 0,03% против 0,04% неделей ранее. Годовая инфляция незначительно замедлилась — до 9,02% с 9,04% на 19 августа. На фоне высокой инфляции и возможного повышения ключевой ставки 13 сентября, участники рынка продолжают предъявлять более высокий спрос на ОФЗ с плавающей ставкой.

Сегодня Минфин РФ разместил два выпуска ОФЗ: • с фиксированной ставкой (выпуск 26247) на 23,8 млрд руб. при спросе 56,6 млрд руб., доходность составила — 16,16% годовых; • с плавающей ставкой (выпуск 29025) на 36,4 млрд руб. при спросе 242,4 млрд руб.

Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 91,44 руб., евро — 102,07 руб., юань — 11,84 руб.

Альфа-Инвестиции