Группа компаний Медскан рассматривает возможность провести IPO на Московской бирже до конца 2024 года. Об этом Ведомостям сообщили два источника, близкие к сделке.

Представители компании заявили, что рассматривают разные варианты привлечения капитала.

Один из источников сообщил, что объём размещения может составить от 2 до 15 млрд руб. — это обеспечит достаточную ликвидность акций и даст возможность покрыть всё предложение. Основная цель IPO — получить средства для развития.

2 июля компания сделала первый шаг к IPO — впервые опубликовала отчёт по МСФО. Но для IPO ещё потребуется сменить юридический статус с АО на ПАО, а также изменить корпоративное управление для соответствия требованиям как минимум второго уровня листинга.

О компании

Медицинские учреждения ГК Медскан работают в 31 регионе и 105 городах России: 65 медицинских центров, 15 лабораторий и более 430 лабораторных медицинских офисов, в том числе диагностические центры, лаборатории, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований.

По данным отчёта по МСФО, за 2023 год общая выручка группы выросла более чем в 4 раза и составила 22,4 млрд руб. Основные факторы роста: консолидация приобретённых активов, расширение действующих клиник, рост числа пациентов и среднего чека.

Показатель EBITDA в 2023 году вырос более чем в 12 раз г/г, до 3,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 15%. Размер чистой прибыли или чистого убытка, а также размер долга компания не раскрыла.

Альфа-Инвестиции