Лидер цифровизации торговли между РФ и Китаем КИФА объявил ценовой диапазон IPO и начал приём заявок на участие в размещении акций на Московской Бирже. Акции включены во второй котировальный список. Рассказываем о предложении компании, её результатах и перспективах.

Детали IPO

Объём предложения: не больше 18,5 млн штук

Доля акций в свободном обращении (free float): не выше 30%

Ценовой диапазон: от 92 до 110 руб. за одну акцию

Сбор заявок: стартовал 25 июля 2024 года в 10:00 мск и завершится 7 августа 2024 года в 15:00 мск. Участие доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам.

Плановая дата старта торгов акциями: 8 августа 2024 года. Детально с параметрами торгов можно ознакомиться на сайте Московской биржи.

Результаты и планы КИФА

По итогам I квартала 2024 года торговый оборот (GMV) вырос на 54% (г/г), до 1,5 млрд руб., а выручка — на 54% (г/г), до 1,3 млрд руб.

Множество сервисов компании поставили рекорды по торговому обороту и кратно выросли в июне 2024 года. Компания ожидает дальнейшего роста финансовых и операционных показателей.

Средства от IPO будут направлены на финансирование инвестиционной программы для ускорения развития бизнеса КИФА: создание хабов цифровой торговли, расширение функционала и автоматизации процессов на цифровой платформе, усиление команды, а также неорганический рост бизнеса.

Компания КИФА о себе

КИФА — B2B-платформа цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из России и Китая. Интерфейс и функционал платформы доступны на языке пользователя, а расчёты осуществляются и отображаются в соответствующих национальных валютах: для пользователей из КНР — в юанях, для пользователей из России — в рублях.

Продажи товаров из Китая ведутся на всей территории России и в Республике Беларусь. По итогам 2023 года на платформе представлены товары из КНР в более чем 10 категориях. В 2024 году запущен экспорт российских товаров в Китай - товарооборот на платформе стал двусторонним.

Компания разместила дебютный выпуск биржевых облигаций в июне 2023 года на сумму 200 млн руб. на три года. В мае 2024 года Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило ПАО «КИФА» кредитный рейтинг на уровне «BBB|ru|».

Альфа-Инвестиции