ЦБ рассказал, кто покупал и продавал акции в августе
Ключевые данные из обзора финансовых рынков
Банк России опубликовал обзор финансовых рынков за август. Это ежемесячный информационно-аналитический материал о ключевых тенденциях на рынках акций, облигаций и валюты. Публикуем ключевые моменты.
В ЦБ отмечают, что падение российских акций происходило в условиях роста привлекательности облигаций и депозитов. Снижение затронуло все сектора.
Основными покупателями акций в августе стали банки: они приобрели почти в два раза больше бумаг, чем месяцем ранее. Крупнейшими продавцами акций при этом по итогам августа после трёх месяцев активных покупок стали розничные инвесторы.
Наибольшее падение в августе показали индексы IT, транспортного и строительных секторов. Наименьшее — индексы химического производства и нефтегазового сектора.
Среднедневной объём торгов акциями в августе снизился на 7% по сравнению с июлем, при этом в конце месяца объём торгов начал расти. Доля физических лиц за месяц выросла на 4,0 п.п., до 78,5%.
Доходности ОФЗ в августе продолжили расти на фоне сохранения высоких темпов инфляции и ужесточения риторики ЦБ РФ. При этом основной рост пришёлся на гособлигации со сроком погашения до трёх лет, тогда как доходность 10-летних ОФЗ выросла незначительно.
Основные продажи ОФЗ на вторичном рынке в августе осуществлялись банками. Покупателями же гособлигаций стали физлица и нефинансовые организации за счёт доверительного управления. На первичном рынке основными покупателями остались банки.
Объём размещения ОФЗ на аукционах в августе вырос на 20% по сравнению с июлем, до 236,4 млрд руб. Однако это составляет всего 16% от плана по размещениям на III квартал 2024 года. Для выполнения которого Минфину необходимо в сентябре разместить ОФЗ более чем на триллион рублей. При этом в августе, в отличие от предыдущих месяцев, объёмы размещения флоатеров и ОФЗ-ПД (с постоянным купоном) оказались на сопоставимом уровне.
Доходность корпоративных облигаций за месяц выросла меньше, чем ОФЗ с сопоставимой дюрацией (срок погашения).
После некоторой стабилизации в июле, в августе на валютном рынке снова выросла волатильность. Рубль ослаб по отношению к основным иностранным валютам: к доллару — на 5,6%, к юаню — на 1,8%. Ослабление юаня относительно доллара на российском рынке вызвано изменением структуры валютных торгов.
Чистые продажи валюты экспортёрами незначительно изменились по сравнению с июлем и составили $11,9 млрд.
Объём покупок валюты физлицами вырос в 2,5 раза по сравнению с июлем. На рынке наличной валюты ситуация оставалась в целом стабильной. Однако к концу месяца спреды на покупку/продажу доллара и евро превысили 4 руб.
В августе на рынке свопов значительно возросли ставки привлечения валюты. В последние несколько дней августа начала стремительно расти ставка RUSFAR для сделок в китайских юанях на день. Пиковое значение спроса пришлось на конец месяца и составило 35,2 млрд юаней. В первые дни сентября тенденция сохранилась — ставка взлетела до 212% годовых. Причиной стал локальный дефицит юаневой ликвидности на Мосбирже, вызванный необходимостью у части крупных игроков наращивать и балансировать валютную позицию.
Альфа-Инвестиции
Популярно сейчас
8 октября в 13:39
Слабый рубль. Что ждать от префов Сургутнефтегаза
7 октября в 18:57
По коридору бегать разрешено. Тактика торговли
7 октября в 14:26
Портфель из «кубышек» в сентябре был лучше рынка
Читайте также
Как начать инвестировать
Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым тарифом «Инвестор»
Или пользуйтесь Альфа-Инвестициями Онлайн в любимом браузере
А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа-Карту
🤓 Что такое акции и как на них можно заработать?
Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов
🤓 Что такое облигации и как на них заработать?
Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход
🤓 Что такое фонды и как на них заработать?
Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход
🤓 Почему стоит покупать валюту на бирже?
На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас
Другие предложения для инвестиций
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией