КартыВкладыКредитыИпотекаИнвестицииAlfa OnlyСамозанятостьAlfa StudentsЕщё
Рынки

ЦБ рассказал, кто покупал и продавал акции в августе

Ключевые данные из обзора финансовых рынков

6 сентября в 16:38

Поделиться

Банк России опубликовал обзор финансовых рынков за август. Это ежемесячный информационно-аналитический материал о ключевых тенденциях на рынках акций, облигаций и валюты. Публикуем ключевые моменты.

Рынок акций

  • В ЦБ отмечают, что падение российских акций происходило в условиях роста привлекательности облигаций и депозитов. Снижение затронуло все сектора.

  • Основными покупателями акций в августе стали банки: они приобрели почти в два раза больше бумаг, чем месяцем ранее. Крупнейшими продавцами акций при этом по итогам августа после трёх месяцев активных покупок стали розничные инвесторы.

  • Наибольшее падение в августе показали индексы IT, транспортного и строительных секторов. Наименьшее — индексы химического производства и нефтегазового сектора.

  • Среднедневной объём торгов акциями в августе снизился на 7% по сравнению с июлем, при этом в конце месяца объём торгов начал расти. Доля физических лиц за месяц выросла на 4,0 п.п., до 78,5%.

Рынок облигаций

  • Доходности ОФЗ в августе продолжили расти на фоне сохранения высоких темпов инфляции и ужесточения риторики ЦБ РФ. При этом основной рост пришёлся на гособлигации со сроком погашения до трёх лет, тогда как доходность 10-летних ОФЗ выросла незначительно.

  • Основные продажи ОФЗ на вторичном рынке в августе осуществлялись банками. Покупателями же гособлигаций стали физлица и нефинансовые организации за счёт доверительного управления. На первичном рынке основными покупателями остались банки.

  • Объём размещения ОФЗ на аукционах в августе вырос на 20% по сравнению с июлем, до 236,4 млрд руб. Однако это составляет всего 16% от плана по размещениям на III квартал 2024 года. Для выполнения которого Минфину необходимо в сентябре разместить ОФЗ более чем на триллион рублей. При этом в августе, в отличие от предыдущих месяцев, объёмы размещения флоатеров и ОФЗ-ПД (с постоянным купоном) оказались на сопоставимом уровне.

  • Доходность корпоративных облигаций за месяц выросла меньше, чем ОФЗ с сопоставимой дюрацией (срок погашения).

Валютный рынок

  • После некоторой стабилизации в июле, в августе на валютном рынке снова выросла волатильность. Рубль ослаб по отношению к основным иностранным валютам: к доллару — на 5,6%, к юаню — на 1,8%. Ослабление юаня относительно доллара на российском рынке вызвано изменением структуры валютных торгов.

  • Чистые продажи валюты экспортёрами незначительно изменились по сравнению с июлем и составили $11,9 млрд.

  • Объём покупок валюты физлицами вырос в 2,5 раза по сравнению с июлем. На рынке наличной валюты ситуация оставалась в целом стабильной. Однако к концу месяца спреды на покупку/продажу доллара и евро превысили 4 руб.

  • В августе на рынке свопов значительно возросли ставки привлечения валюты. В последние несколько дней августа начала стремительно расти ставка RUSFAR для сделок в китайских юанях на день. Пиковое значение спроса пришлось на конец месяца и составило 35,2 млрд юаней. В первые дни сентября тенденция сохранилась — ставка взлетела до 212% годовых. Причиной стал локальный дефицит юаневой ликвидности на Мосбирже, вызванный необходимостью у части крупных игроков наращивать и балансировать валютную позицию.

Альфа-Инвестиции


Поделиться

Дарим до 5000 ₽ каждому

Получите деньги за первые инвестиции

Как заработать на бирже?

Делимся идеями в Telegram-канале

Картинка внутри узкого виджета

Стать инвестором легко

Как начать инвестировать

Иконка Шага 1

Заполните заявку онлайн

Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым тарифом «Инвестор»

Иконка Шага 2

Установите приложение

Или пользуйтесь Альфа-Инвестициями Онлайн в любимом браузере

Иконка Шага 3

Получите документы

А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа-Карту

Откройте брокерский счёт

Укажите точно как в паспорте

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Нажимая «Продолжить», я соглашаюсь с условиями, договором, даю согласие, разрешаю сделать запрос в бюро кредитных историй.

Во что инвестировать

🤓 Что такое акции и как на них можно заработать?

Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов

🤓 Что такое облигации и как на них заработать?

Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход

🤓 Что такое фонды и как на них заработать?

Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход

🤓 Почему стоит покупать валюту на бирже?

На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас

Другие предложения для инвестиций

Не нашли, что искали?


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией