15:05 Настроения на рынке облигаций улучшились после комментариев зампреда ЦБ о том, что Проект бюджета России не требует от ЦБ экстраординарных шагов. Ранее рынок опасался, что из-за роста расходной части бюджета ЦБ может поднять ставку выше 20%.

Цены на длинные ОФЗ растут на 0,3–0,7%. Доходность выпуска 26238 опустилась ниже 16%, хотя большая часть бумаг всё же позволяет зафиксировать более высокие ставки.

14:35 ОПЕК снизил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году на 100 тыс. до 1,9 млн баррелей в сутки. В 2025 году оценка также была понижена на 100 тыс. до 1,6 млн баррелей в сутки.

Прогноз поставок нефти и нефтепродуктов из стран вне ОПЕК+ на 2024 и 2025 годы остался неизменным.

Цены на нефть Brent ускорили снижение. Котировки теряют 2,2% и находятся в районе $77,3 за баррель.

13:25 Индекс МосБиржи отыграл снижение утренних часов и торгуется в символическом плюсе на 0,1%.

Почти все отраслевые индикаторы в плюсе, за исключением индекса нефти и газа (-0,2%), телекоммуникаций (-0,4%) и потребительского сектора (-0,2%)

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Об этом рассказал журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. Очередное заседание ЦБ пройдёт 25 октября. На нём регулятор примет решение по ключевой ставке и обновит среднесрочный макроэкономический прогноз.

Ситуация на 12:05 мск

Рынок акций сегодня торгуется в минусе. Индекс МосБиржи теряет 1%. Хуже рынка выглядит нефтегазовый сектор, лучше рынка — компании из IT.

Торговый фон негативный. Цены на сырьё снижаются, в том числе нефть Brent теряет 1,6%. Ослабление рубля приостановилось, в итоге акции экспортёров теряют поддержку.

• •

  Банк Санкт-Петербург (+1,3%). По итогам 9 месяцев 2024 года банк заработал 40,5 млрд руб. чистой прибыли РСБУ, рост — на 6,6% год к году. За III квартал прибыль составила 15,6 млрд руб., рост — на 60% год к году. Основной вклад в рост внесли чистые процентные доходы.

• •

  НОВАТЭК (-0,1%). В III квартале добыча углеводородов выросла на 5,5% год к году и составила 163,4 млн баррелей нефтяного эквивалента. За 9 месяцев добыча выросла на 3,6% до 494,1 млн баррелей нефтяного эквивалента.

  Объём реализации газа, в том числе СПГ, в III квартале составил 16,87 млрд куб. м — на уровне III квартала 2023 года. За 9 месяцев показатель снизился на 2,3% до 56,16 млрд куб. м.

• •

  Астра (+0,9%). Отгрузки компании за 9 месяцев 2024 года выросли на 98% год к году и составили 10,1 млрд руб. С учётом сезонности около 50% всей годовой выручки приходится на IV квартал, так что в конце года этот показатель может удвоиться.

На рынке облигаций торги проходят в нейтральном ключе. Выпуски ОФЗ торгуются разнонаправленно. Доходности длинных ОФЗ оказались в районе 16,5–17%. При этом максимальная доходность корпоративных облигаций с рейтингом выше А- и сроком погашения до двух лет составляет 24–26%.

Валютная пара CNY/RUB прибавляет незначительные 0,1% к цене закрытия торгов в пятницу. Восходящий импульс в конце прошлой недели прервался коррекцией. В следующие недели курс может оставаться стабильным на фоне октябрьского налогового периода, когда экспортёры активно продают валюту для уплаты налогов. Это может оказать поддержку рублю.

Альфа-Инвестиции