Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии не показал выраженной динамики и закрылся вблизи вчерашних уровней — 2768 п. Сдерживающими факторами выступают высокие процентные ставки и снижение цен на нефть.

На рынке облигаций сохраняются умеренно негативные настроения инвесторов в преддверии сентябрьского заседания Банка России. В ходе сегодняшних аукционов ОФЗ основной спрос вновь пришёлся на выпуск с плавающим купоном, поскольку участники рынка опасаются дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики регулятора.

На биржевом валютном рынке рубль укрепился к юаню на 0,8%, до 12,09 руб., тогда как на межбанковском рынке рубль к доллару США, напротив, ослаб на 0,4%, до 91,5 руб. При этом курсы валют от Банка России на завтра также выросли: доллар США — 91,7 руб. (+1,1%), евро — 101,95 руб. (+1,7%), юань — 12,21 руб. (+0,8%).

В деталях:

Среди секторов лучше рынка выглядели акции строительного сектора (+1,1%). Слабее всех были бумаги телекоммуникаций (-1,6%) и IT-сектора (-1,6%).

В лидерах роста в составе Индекса МосБиржи были акции Татнефти (+3% ао, +2,6% ап), Самолета (+2,3%), Лукойла (+2,1%), ПИКа (+1,9%).

Лидеры снижения — Европлан (-5,4%), Мечел (-4,1% ао, -3,9% ап), МКПАО «ВК» (-3,3%), МТС (-2,6%).

Совет директоров Займера (+3,8%) рекомендовал выплатить 12,02 руб. дивидендов на акцию. Это вся чистая прибыль компании за II квартал. Дивидендная доходность по текущей цене составляет около 7%. Размер выплаты неожиданно высокий, что спровоцировало рост цены акций с открытия торгов.

Совет директоров Каршеринг Руссия (Делимобиль) также дал рекомендацию по дивидендам: 1 руб. на акцию. Доходность всего 0,4%, что спровоцировало падение акций почти на 4%. Однако на значительные выплаты при высокой долговой нагрузке и активной фазе инвестиционного цикла компании сложно было рассчитывать.

ЦИАН (-3,1%) опубликовал отчёт за II квартал 2024 года. Темпы роста выручки замедлились до +21% в годовом выражении, показателя скорр. EBITDA — до +42%. В компании отмечают, что, как правило, период высоких ставок по ипотеке характеризуется снижением динамики ряда направлений основного бизнеса ЦИАН. При этом формируется отложенный спрос, который после нормализации ставок будет способствовать ускорению роста.

Индекс ОФЗ (RGBI) в среду подешевел на 0,2% и опустился до 104,9 п., обновив двухнедельный минимум. Растущие опасения инвесторов относительно повышения ключевой ставки продолжают оказывать давление на рынок облигаций. Согласно недельным данным инфляция в РФ с 13 по 19 августа составила 0,04% против 0,05% неделей ранее. При этом в годовом выражении инфляция замедлилась до 9,04% против 9,1% на 12 августа, но по-прежнему остаётся выше таргета ЦБ — 4%.

Минфин сегодня разместил два выпуска ОФЗ:

• •

  ОФЗ-ПК (флоатер) серии 29025 на сумму 34,5 млрд руб. при спросе 227 млрд руб.;

• •

  ОФЗ-ПД (с фиксированным купоном) серии 26245 на сумму 33,6 млрд руб. при спросе 54 млрд руб.; средневзвешенная цена — 15,99% годовых.

Цены на нефть марки Brent в среду потеряли почти 1% и снизились до $76,5 за барр. на фоне опасений относительно низкого спроса со стороны Китая и улучшения геополитической обстановки на Ближнем Востоке.

Альфа-Инвестиции