Несмотря на рост в первой половине дня, Индекс МосБиржи завершил основную сессию снижением. Давление на рынок продолжают оказывать высокие процентные ставки. Негативным фактором также послужило падение цен на нефть марки Brent до $77,4 за барр. При этом некоторую поддержку российскому рынку акций оказало ослабление рубля.

На биржевом валютном рынке пара юань/рубль подорожала на 0,7%, до 12,18 руб., пара доллар/рубль на межбанковском рынке – на 1,6%, до 91,4 руб.

На рынке облигаций во вторник по-прежнему преобладали негативные настроения. Индекс ОФЗ опустился до двухнедельного минимума.

В деталях:

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии потерял 0,3% и закрылся на уровне 2768 п. При этом объём торгов по индексу увеличился до 76,6 млрд руб. против 65 млрд руб. днём ранее.

Среди секторов лучшую динамику показали акции финансового сектора (+0,3%). Хуже рынка выглядели бумаги строительных компаний (-0,8%).

В лидерах роста среди ликвидных бумаг были привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,1%) на фоне ослабления рубля.

Акции золотодобывающих компаний — Полюс (+2,6%) и Селигдар (+2,3%) — показали один из лучших результатов в составе Индекса МосБиржи. Поддержку бумагам оказывает рост цен на золото, стоимость которого во вторник превысила $2550 за тр. уницю — исторический максимум.

ТКС Холдинг (+0,4%) опубликовал финансовые результаты по МСФО за II квартал. Чистая прибыль выросла на 15% до 23,5 млрд руб., что оказалось близко к консенсус-прогнозу аналитиков. Компания сохранила цель роста чистой прибыли в 2024 году на уровне свыше 30%. Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. Компания будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала. Совет директоров ТКС Холдинга рассмотрит вопрос о выплате дивидендов до конца 2024 года.

Чистая прибыль Европлана (-2%) в I полугодии составила 8,8 млрд руб., увеличившись на 25% год к году. Во II квартале темпы роста замедлились. При этом прирост чистого процентного дохода, наоборот, ускорился с +45% год к году в I квартале до +52,9% во II квартале. Прогноз на весь 2024 год: чистая прибыль составит 14–16 млрд руб.

Чистая прибыль Татнефти (-1,2% ао, -0,9% ап) по МСФО в I полугодии выросла на 2% в годовом выражении и составила 151 млрд руб., что практически совпало с консенсус-прогнозом. Выручка увеличилась в 1,5 раза до 931,1 млрд руб. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 38,2 руб. на каждый тип акций (дивидендная доходность — 6,4%).

В лидерах снижения в составе Индекса МосБиржи были акции Мечела (-3,4% ап, -3,1% ао), Группы Позитив (-2,9%), ММК (-2,7%) и Алросы (-2,3%).

Индекс ОФЗ (RGBI) во вторник потерял 0,3% и закрылся на отметке 105,1 п. — минимум за две недели. Наибольшее снижение стоимости облигаций наблюдалось в длинных выпусках: ОФЗ 26239 (-0,6%) и ОФЗ 26244 (-0,6%). Участники рынка опасаются, что в условиях высоких инфляционных ожиданий ЦБ РФ будет придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики более продолжительное время.

Завтра, 21 августа, Минфин РФ проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением в 2035 году и ОФЗ-ПК серии 29025 (флоатер) с погашением в 2037 году.

Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 90,69 руб., евро — 100,20 руб., юань — 12,11 руб.

Альфа-Инвестиции