В четверг на фондовом рынке преобладали негативные настроения. Снижение наблюдалось как на рынке акций, так и на рынке облигаций. Давление на рынки оказывает жёсткая риторика ЦБ РФ на фоне высокой инфляции.

Рубль в четверг торговался по отношению к юаню вблизи вчерашних уровней: CNY/RUB — 11,97 руб. (+0,2%). Цены на нефть марки Brent выросли на 1,6%, до $81,3 за барр.

В деталях:

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии потерял 1,2% и закрылся на отметке 2838 п. Объёмы торгов по индексу в четверг снизились до 42,7 млрд руб. против 55,4 млрд руб. в среду.

Почти все секторальные индексы акций закрылись в минусе, кроме сектора химии и нефтехимии (+0,1%), в том числе благодаря росту акций Куйбышевазот (+0,8%) и ФосАгро (+0,6%).

В лидерах роста в составе Индекса МосБиржи были акции МКБ (+0,8%), ФосАгро (+0,6%), Сегежи (+0,5%), МосЭнерго (+0,5%) и ММК (+0,4%).

Наибольшее снижение среди ликвидных бумаг показали расписки Globaltrans (-3%) и OZON (-2,6%), акции Аэрофлота (-2,5%), Самолета (-2,3%) и Группы Позитив (-2,1%).

Софтлайн (+0,3%) во II квартале увеличил оборот по МСФО на 30% г/г, до 21,3 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 84% г/г, до 7,9 млрд руб., а скорректированный показатель EBITDA — на 75% г/г, до 1,6 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 20,4%. Дополнительную поддержку акциям компании оказала новость о приобретении 60% IT-холдинга «ОМЗ-ИТ», который позволит расширить присутствие группы на рынке решений для «цифровой трансформации промышленного сектора».

Акции Совкомбанка в четверг потеряли 1,2% после публикации слабых результатов по МСФО. В I полугодии банк сократил чистую прибыль на 25% г/г, до 39 млрд руб., из-за уменьшения единовременных доходов и высокого уровня процентных ставок. При этом рентабельность капитала (ROE) за отчётный период снизилась до 27% против 55% годом ранее. Также банк сообщил, что планирует закрыть сделку по покупке ХКФ Банка в I полугодии 2025 года и пока не собирается проводить вторичное размещение акций (SPO).

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 Group) по итогам II квартала нарастило скорректированный показатель EBITDA на 21,5% г/г, до 73,64 млрд руб., а чистую прибыль — на 20,4% г/г, до 35,24 млрд руб. Компания показала хорошие результаты, но её акции всё ещё не торгуются на бирже. После возобновления торгов сильные результаты и стабильность бизнеса могут способствовать повышенному спросу на бумаги.

Индекс ОФЗ (RGBI) потерял 0,9% и откатился почти до 106 п. — минимум за последние шесть торговые сессии. Средневзвешенная доходность к погашению по индексу выросла до 15,95% против 15,71% днём ранее. Участники рынка опасаются, что на заседании 13 сентября Банк России может в очередной раз повысить ключевую ставку, чтобы привести инфляцию к цели 4%.

Альфа-Инвестиции