Индекс Мосбиржи по итогам понедельника снизился на 0,7%, растеряв прирост последних двух сессий.

Лучше рынка себя показали отдельные нефтяники, худшие по динамике — металлурги и операторы связи.

Рынок снижается вопреки росту нефти марки Brent на 2,4% и ослаблению рубля: USD/RUB на межбанковском рынке подскочил на 0,5%, а CNY/RUB на бирже — на 0,6%.

В деталях

• Акции падают на низких объёмах торгов за исключением привилегированных акций Транснефти (цена выросла на 1,7%, обороты — на треть) и расписок Globaltrans (+2,9% при кратном росте объёма сделок).

Значимых новостей о Транснефти не было. Интерес к GLTR связан с новостью о том, что акционеры одобрили выкуп акций по цене 520 руб. Потенциал роста ещё не исчерпан. Расписки сегодня поднялись лишь до 508,5 руб.

• Среди тяжеловесов главный фаворит дня — Сургутнефтегаз. В плюсе оказались обе бумаги: обыкновенные — на 1,3%, привилегированные — на 1,4%. Главный драйвер для них — слабый рубль и, как следствие, валютная переоценка активов.

• Худшие по динамике среди крупнейших голубых фишек: Северсталь (-1,3%) и НЛМК (-1,3%). В нефтегазовой индустрии слабее рынка выглядят акции Газпрома (-0,7%). В свою очередь крупнейшие банки теряют от 0,5% до 0,7%.

• Во втором эшелоне размер прироста и падения распределён равномерно, что говорит об отсутствии значимых драйверов. На рынке просто не хватает покупателей. Лидеры снижения: Ростелеком (-3,8%), ДВМП (-2,8%), Банк Санкт-Петербург (-2,6%), ЮГК (-2,5%). Лидеры роста: Русснефть (+1,7%), ЛСР (+1,4%), Акрон (+0,7%).

• В валютной секции сохраняется растущий тренд в пользу юаня, сегодня CNY взял отметку 13,6 руб. впервые с октября прошлого года. Китайская валюта почти полностью отбила потери, которые она понесла зимой, весной и летом.

Декабрьские фьючерсы на доллар (Si-12.24) выросли на 0,2%. Это для него девятая растущая сессия подряд. Такой уверенной динамики в паре доллар/рубль не было больше года. С начала осени доллар вырос против рубля почти на 10%.

• Падающий индекс гособлигаций RGBI пробил отметку 100 пунктов. Последний раз рынок бондов закрывался на таких низких уровнях в 2015 году. Накопленное снижение за месяц превысило 5%. Инвесторы ставят на дальнейший рост ключевой ставки, что должно будет остановить рост инфляции и падение рубля.

• Внешний фон умеренно-позитивный: впервые более чем за месяц нефть вернулась к отметке выше $80 за баррель, что связано с ростом напряжённости на Ближнем Востоке. Остальные сырьевые товары демонстрируют смешанную динамику. Индексы акций стран Азии, Европы и Америки также торгуются разнонаправленно.

Альфа-Инвестиции