Индексу МосБиржи не удалось закрепиться выше 2800 п. на фоне растущих опасений относительно дальнейшего ужесточения риторики ЦБ РФ. По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи потерял 0,9% и закрылся на уровне 2782 п.

Индекс ОФЗ закрылся вблизи вчерашних уровней — 100,2 п. Большинство участников рынка полагают, что ЦБ РФ на заседании 25 октября повысит ключевую ставку до 20%. Вероятно, что ставка 20% уже учтена в текущих ценах, поэтому основное внимание инвесторов будет направлено на дальнейшую риторику регулятора.

Пара CNY/RUB на МосБирже немного подешевела — до 13,5 руб. (-0,3%), на межбанковском рынке пара USD/RUB выросла до 97,1 руб. (+0,1%). Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 97,3 руб., евро — 106 руб., юань — 13,6 руб.

Цены на нефть Brent в среду торговались в диапазоне $73,5–75 за барр. Декабрьский фьючерс на золото в течение дня достигал отметки в $2700 за унцию, прибавив за день около 0,5%.

В деталях:

Все секторальные индексы акций по итогам основных торгов закрылись в минусе. В аутсайдерах были акции строительных компаний (-1,5%).

В лидерах роста в составе Индекса МосБиржи были только акции Газпрома (+1,7%), Европлана (+1,1%), Ростелекома (+0,5% ао) и Группы Астра (+0,3%).

Лидерами снижения среди ликвидных бумаг к концу основных торгов стали акции МКБ (-2,7%), Мечела (-2,7% ап, -2,4% ао), En+ Group (-2,3%), Норникеля (-2,1%).

Акции Газпрома (+1,7%) выглядели лучше рынка. Также бумаги вошли в ТОП-3 по объёму торгов за день. Существенных новостей о компании сегодня не выходило, поэтому движение бумаг может носить спекулятивный характер.

Акции Авангарда (+6,1%) сегодня продолжали расти после вчерашнего подъёма на 10%. Всплеск интереса к этим относительно малоликвидным бумагам обусловлен рекомендацией высоких дивидендов. Подробности здесь.

Чистая выручка ИКС 5 в III квартале выросла на 22,7% год к году. Компания открыла 581 новый магазин. Быстрее всего растёт сегмент дискаунтеров: выручка сети «Чижик» увеличилась почти на 100% год к году. Показатель LFL-продаж вырос на 13,8%. Отчёт по МСФО компания опубликует 24 октября. Торги акциями ИКС 5 приостановлены и возобновятся лишь в начале января 2025 года.

ТКС Холдинг (-0,9%) сообщил, что сменит название на «Т–Технологии». Это решение рассмотрят на собрании акционеров 14 ноября.

Сегодня Минфин РФ разместил два классических выпуска:

• •

  ОФЗ-ПД 26242 с погашением в 2029 году в объёме 24 млрд руб. при спросе 34,7 млрд руб., средневзвешенная цена — 18,42% годовых.

• •

  ОФЗ-ПД 26248 с погашением в 2040 году в объёме 9,6 млрд руб. при спросе 13,4 млрд руб., средневзвешенная цена — 17,05% годовых.

В октябре опрошенные ЦБ аналитики в очередной раз повысили прогноз средней ключевой ставки на 2024 год — с 17,1 до 17,3%, на 2025 год — с 16,1 до 18%. Прогноз инфляции на 2024 год был увеличен до 7,7% (+0,4 п.п. за месяц), на 2025 год — до 5,3% (+0,5 п.п. за месяц).

По данным Росстата, недельная инфляция с 8 по 14 октября составила 0,12% после 0,14% неделей ранее. Годовая инфляция замедлилась до 8,47 с 8,53% на 7 октября. В сентябре годовая инфляция составила 8,63%.

Инфляционные ожидания населения в октябре выросли с 12,5 до 13,4%. Это сигнал в пользу дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании 25 октября. Также в октябре выросло значение наблюдаемой населением инфляции — с 14,4 до 15,3%.

Согласно данным ЦБ, индикатор бизнес-климата в России в октябре повысился до 5,5 п. (+0,9 п.). Это означает, что рост экономической активности вновь ускорился после замедления за последние четыре месяца. Ценовые ожидания предприятий повысились до 23,3 п. (+1,6 п.) — выше средних значений за 2023 год.

Альфа-Инвестиции