Индекс МосБиржи в четверг потерял 1,5% и закрылся на уровне 2726 п. — минимум с июня 2023 года. Все секторальные индексы завершили основную торговую сессию в красной зоне. Помимо жёстких денежно-кредитных условий, дополнительное давление на рынок акций могли оказать новости о разработке новых санкций против России.

Индекс ОФЗ в четверг закрылся вблизи вчерашних уровней — 104,9 п. С учётом сохраняющейся высокой инфляции участники рынка опасаются, что на заседании 13 сентября Банк России может в очередной раз повысить ключевую ставку.

На биржевом валютном рынке рубль заметно укрепился к юаню почти на 2%, до 11,84 руб. на фоне предстоящего налогового периода. Цены на нефть марки Brent в четверг выросли примерно на 2%, но по-прежнему продолжают находиться ниже $78 за барр.

В деталях:

Лидерами роста в составе Индекса МосБиржа были только две бумаги — акции ЛУКОЙЛа (+1,9%) и МосБиржи (+0,4%). Тогда как все остальные по итогам основной торговой сессии закрылись в минусе.

В аутсайдерах среди ликвидных бумаг были акции Мечела (-7,3% ао, -7,1% ап), Сегежи (-7% ао), Русала (-5,6%) и МКПАО «Эн+Груп» (-5,3%).

Хуже рынка выглядели акции Мечела (-6% ап, -5,6% ао) на фоне публикации отчёта за I полугодие 2024 года. Чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, составил 16,7 млрд руб. против убытка в 3,5 млрд руб. годом ранее. Чистый долг увеличился на 5%, до 262,5 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 3,3х (2,9х на конец 2023 года).

Сегодня возобновились торги акциями НоваБев Групп, стоимость которых упала на 84,5% после увеличения уставного капитала через допэмиссию. Компания увеличила объём акций в обращении, что технически и привело к снижению стоимости. Также сегодня группа объявила о росте выручки за I полугодие 2024 года на 19% год к году, до 57,1 млрд руб. Чистая прибыль упала на 34% год к году, до 2 млрд руб.

Совет директоров ИНАРКТИКА (-2,5%) рекомендовал выплату дивидендов в размере 10 руб. (доходность 1,4%) на одну обыкновенную акцию компании за I полугодие 2024 года. За I квартал было выплачено также 10 руб. — совокупно 20 руб. за первые шесть месяцев 2024 года.

IVA Technologies (-1,3%) опубликовала свой первый отчёт по МСФО после IPO в начале июля. Выручка по итогам I полугодия 2024 года выросла на 48% год к году, до 1,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 64%. Прибыль увеличилась лишь на 3%, до 499 млн руб. Компания выступает одним из бенефициаров ухода иностранных вендоров, в будущем ожидаем сохранения высоких темпов роста бизнеса и высокой рентабельности.

МТС (-3,5%) во II квартале 2024 года получил выручку в размере 170,9 млрд руб., что на 18,5% выше показателя аналогичного периода 2023 года. Чистая прибыль МТС снизилась на 57,2% год к году, до 7,2 млрд руб. на фоне увеличения процентных расходов.

ТГК-14 (-5,5%) опубликовала результаты по МСФО за I полугодие 2024 года. Выручка выросла на 11,3% год к году, до 9,5 млрд руб. за счёт увеличения спроса на электроэнергию в условиях энергодефицита в регионах присутствия. Однако перенос сроков индексации тарифов с начала года на 1 июля оказал сдерживающее влияние на результаты компании. Чистая прибыль в I полугодии составила 641 млн руб. (-25,7% год к году).

Группа Ренессанс Страхование (-1,3%) опубликовала результаты по МСФО за I полугодие 2024 года. Суммарные премии Группы выросли на 38,8% год к году, до 73,4 млрд руб. благодаря росту накопительного страхования жизни и автострахованию. Тем не менее чистая прибыль сократилась на 44,7% год к году, до 3,9 млрд руб. из-за снижения доходов от финансовых активов. Менеджмент рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 3,6 руб. на акцию (доходность 3,8%), что соответствует примерно 51% чистой прибыли за I полугодие 2024 года.

Банк России к вечеру четверга опубликовал статистику по банковскому сектору за июль 2024 года. Темпы розничного кредитования замедлились до 1,4% против 2% в июне, ипотечное кредитование — до 0,7% против 3,1% в июне. Тогда как корпоративное кредитование ускорилось до 2,3% в июле против 1,5% в июне. При этом чистая прибыль банковского сектора в июле выросла на 36%, до 306 млрд руб.

Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 91,29 руб., евро — 101,62 руб., юань — 11,96 руб.

Альфа-Инвестиции