В пятницу, 5 июля, компания ВсеИнструменты.ру (ВИ.ру) опубликовала результаты первичного публичного предложения (IPO) на Мосбирже.

Главное

• •

  Цена IPO составила 200 руб., что соответствует нижней границе ценового диапазона.

• •

  Акции включены в первый уровень листинга Мосбиржи с тикером VSEH. Старт торгов ожидается сегодня в 16:00 мск.

• •

  В результате IPO рыночная капитализация компании составит 100 млрд руб. на старте торгов.

• •

  Доля акций в свободном обращении (free-float) составит порядка 12% от акционерного капитала.

• •

  Действующий акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства не совершать сделки с акциями в течение 180 дней после завершения IPO.

Результаты определения аллокации инвесторам

• •

  Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объёма предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, ещё 6% составила аллокация сотрудникам и партнёрам Компании.

• •

  Компания придерживалась ранее определённых принципов аллокации, озвученных в пресс-релизе о ценовом диапазоне.

• •

  Инвесторы, подавшие заявки объёмом до пяти акций, получили полную аллокацию.

• •

  Инвесторы, подавшие заявки более чем на пять акций, получили долю, пропорциональную их размеру заявки в общем объёме спроса.

«При определении финальной цены предложения, несмотря на переподписку книги заявок по верхнему ценовому диапазону в несколько раз, основатели компании приняли решение о предложении по нижней границе, чтобы обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале её публичной истории», — отметил Валентин Фахрутдинов, генеральный директор ВИ.ру.

Альфа-Инвестиции