Настроения инвесторов в понедельник резко ухудшились. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии потерял 1,9% и закрылся на отметке 2776 п. — минимум с июня 2023 года. Давление на рынок продолжают оказывать высокие процентные ставки, а также напряжённая геополитическая ситуация.

На рынке облигаций наблюдались умеренно негативные настроения. Инфляционные ожидания населения в августе выросли до 12,9% (с 12,4% в июле). На этом фоне увеличивается вероятность дополнительного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 13 сентября.

На биржевом валютном рынке рубль ослаб по отношению к юаню на 0,3%, до 12,10 руб., тогда как на межбанковском рынке к доллару США — на 0,7%, до 89,83 руб. Цены на нефть Brent в понедельник потеряли 0,8%, опустившись до $79 за барр. Золото торговалось вблизи исторического максимума.

В деталях:

Все секторальные индексы акций в понедельник закрылись в красной зоне. Хуже всего выглядели бумаги IT-сектора (-2,9%). При этом меньше всех пострадали «защитные» акции электроэнергетиков (-0,9%).

Лидеры роста среди ликвидных бумаг: ТКС Холдинг (+1,4%), МосЭнерго (+0,8%), Новатэк (+0,7%), РусГидро (+0,6%) и Интер РАО (+0,5%).

В лидерах падения в составе Индекса МосБиржи были акции Мечела (-6,4% ао), Селигдара (-3,7%), ПИК (-3,6%), АФК Система (-3,4%), МосБиржи (-3,3%).

Диасофт (-1,1%). Выручка в I квартале 2024 года выросла на 30%, EBITDA изменилась незначительно и составила 591 млн руб. По итогам квартала совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 45 руб. на акцию. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 1%.

Делимобиль (-2,3%). Выручка в I полугодии выросла на 46%, до 12,7 млрд руб. EBITDA увеличилась на 10%, до 3,7 млрд руб. Чистый долг вырос на 8,9 млрд руб., до 24,9 млрд руб. Прибыль сократилась на 32%, до 523 млн руб. Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина заявила о возможной выплате первых дивидендов компании по итогам I полугодия 2024 года.

Аэрофлот (-0,3%). По данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 4% год к году до 12 млн человек. В ТОП-5 крупнейших перевозчиков вошли: Аэрофлот, Россия, Сибирь (S7), Победа и Уральские авиалинии. Суммарно они перевезли 8,3 млн человек, что означает рост на 4,1% год к году.

ЮГК (-5,3%). Компания оспорила в суде решение Ростехнадзора приостановить добычу на карьерах компании в Челябинской области на 90 суток. Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит дело 27 августа.

Ашинский МЗ (-15,2%). Стала известна цена выкупа акций Ашинского МЗ в рамках оферты от АО «Урал-ВК». Оферент приобретёт до 15% уставного капитала по цене 71 руб. за акцию. Акции Ашинского МЗ в понедельник потеряли почти 15% после резкого «спекулятивного» роста накануне.

Индекс ОФЗ (RGBI) в понедельник не показал значимых изменений и закрылся на уровне 105,4 п. Однако волна распродаж затронула выпуски ОФЗ с более длинной дюрацией: ОФЗ 26239 (-0,8%), ОФЗ 26244 (-0,7%) — на фоне растущих опасений относительно дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 89,54 руб., евро — 98,94 руб., юань — 12,12 руб.

Цена золота на глобальном рынке сегодня находилась вблизи исторического максимума — выше отметки $2540 за тр. унцию (декабрьский фьючерс). Поддержку золоту оказывает высокий спрос со стороны мировых Центробанков, ожидаемое снижение ставки ФРС США и высокие геополитические риски.

Альфа-Инвестиции