Карты
Вклады
Кредиты
Ипотека
Инвестиции
Ещё

Выпуск рублевых облигаций

Альфа-Банк является одним из лидеров в организации и андеррайтинге облигационных займов для российских компаний. Наличие собственных ресурсов для инвестиций и обширная клиентская база позволяют нам успешно размещать облигации, обеспечивая их ликвидность на вторичном рынке.

Услуги Альфа-Банка в организации облигационных займов

  • содействие в подготовке долгосрочной программы выхода на рынок заимствований, учитывающей особенности

  • вашего бизнеса

  • выбор оптимальной структуры

  • экспертиза и помощь в подготовке документов, необходимых для регистрации облигационного займа

  • проведение презентаций для участников рынка перед началом размещения

  • исполнение функций платежного агента по выпуску бумаг

  • исполнение цикличного выкупа (оферты)

  • обеспечение аналитической поддержки

  • поддержание двусторонних котировок по облигациям на вторичном рынке

Альфа⁠-⁠Банк оказывает содействие корпоративным клиентам в выходе на западные долговые рынки, в том числе в выпуске и размещении синдицированных кредитов, производных инструментов на долговые обязательства (CLN Credit Linked Notes) и еврооблигаций.

Реализованные проекты

2017-2018

2015-2016

2012-2014

Контактная информация

Дэвид Мэтлок

Начальник Отдела долгового капитала
тел.: +7 495 783-50-29
DMatlock@alfabank.ru

Артем Стариков

Вице-президент
тел.: +7 499 681-29-63
AStarikov@alfabank.ru

Любовь Бунакова

Главный специалист
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 8757
IBunakova@alfabank.ru

Николай Померанцев

Главный специалист
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 8310
NPomerantsev@alfabank.ru