Выпуск рублевых облигаций

Альфа-Банк является одним из лидеров в организации и андеррайтинге облигационных займов для российских компаний. Наличие собственных ресурсов для инвестиций и обширная клиентская база позволяют нам успешно размещать облигации, обеспечивая их ликвидность на вторичном рынке.

Услуги Альфа-Банка в организации облигационных займов

  • содействие в подготовке долгосрочной программы выхода на рынок заимствований, учитывающей особенности вашего бизнеса
  • выбор оптимальной структуры
  • экспертиза и помощь в подготовке документов, необходимых для регистрации облигационного займа
  • проведение презентаций для участников рынка перед началом размещения
  • исполнение функций платежного агента по выпуску бумаг
  • исполнение цикличного выкупа (оферты)
  • обеспечение аналитической поддержки
  • поддержание двусторонних котировок по облигациям на вторичном рынке

Альфа-Банк оказывает содействие корпоративным клиентам в выходе на западные долговые рынки, в том числе в выпуске и размещении синдицированных кредитов, производных инструментов на долговые обязательства (CLN Credit Linked Notes) и еврооблигаций.

Реализованные проекты

2017-2018

2018

ГТЛК
Серия 001P-07
Р 10 млрд
Организатор

ГТЛК
Серия 001P-08
Р 10 млрд
Организатор

ТрансКонтейнер
Серия БО-01
Р 6 млрд
Организатор

Элемент Лизинг
Серия 001Р-01
Р 5 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия 001Р-02
$ 12 млн
Организатор

2017

Альфа-Банк
Серия БО-18
руб 5 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-19
руб 2,1 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-20
руб 5 млрд
Организатор

Почта России
Серия БО-001Р-02
руб 5 млрд
Организатор

ВСК
Серия 01Р-01
руб 4 млрд
Организатор

Эр-Телеком
Серия ПБО-03
руб 3 млрд
Организатор

ТМК
Серия БО-06
руб 5 млрд
Организатор

ТМК
Серия БО-06
руб 10 млрд
Организатор

Балтийский Лизинг
Серия БО-ПО1
руб 4 млрд
Организатор

2015-2016

2016

ЛенСпец СМУ
Серия 001Р-01
руб 5 млрд
Организатор

Мираторг Финанс
Серия БО-06
руб 5 млрд
Организатор

ТМК
Серия БО-05
руб 5 млрд
Организатор

ИКС 5 ФИНАНС
Серия БО-05
руб 5 млрд
Организатор

2015

РВК-Финанс
Серия БО-01
руб 3 млрд
Организатор

Магнит
Серия БО-001Р-01
руб 10 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-05
руб 10 млрд
Организатор

ВымпелКом
Серия БО-02,03
руб 25 млрд
Организатор

РЕСО-Лизинг
Серия БО-03
руб 3 млрд
Организатор

СУЭК-Финанс
Серия БО-07,08
руб 10 млрд
Организатор

Кредит Европа Банк
Серия БО-07
руб 3 млрд
Организатор

2012-2014

2014

Альфа-Банк
Серия БО-13,14
руб 10 млрд
Организатор

МКБ
Серия БО-10,11
руб 10 млрд
Организатор

Wind Italy
Серия 15jul2020
руб 4 млрд
Организатор

ABH Financial Limited
Серия 2017
руб 350 млн
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-10
руб 5 млрд
Организатор

Кредит Европа Банк
Серия БО-18
руб 5 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-11
руб 5 млрд
Организатор

2013

ИКС 5 ФИНАНС
Серия БО-03
руб 5 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-04
руб 10 млрд
Организатор

ИКС 5 ФИНАНС
Серия БО-02
руб 5 млрд
Организатор

Банк Российский Капитал
Серия БО-01
руб 3 млрд
Организатор

Кредит Европа Банк
Серия БО-06
руб 5 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-09
руб 5 млрд
Организатор

ХК Финанс
Серия БО-01
руб 10 млрд
Организатор

Кредит Европа Банк
Серия БО-05
руб 5 млрд
Организатор

ХК Финанс
Серия БО-02
руб 3 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-08
руб 5 млрд
Организатор

Кредит Европа Банк
Серия БО-04
руб 5 млрд
Организатор

Транс Контейнер
Серия БО-04
руб 4 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-01
руб 3 млрд
Организатор

2012

ЛенСпец СМУ
Серия БО-02
руб 5 млрд
Организатор

Кредит Европа Банк
Серия БО-02,03
руб 9 млрд
Организатор

Контактная информация

Дэвид Мэтлок

Начальник Отдела долгового капитала
тел.: +7 495 783-50-29
DMatlock@alfabank.ru

Алексей Чиркизьянов

Директор
тел.: +7 499 681-29-64
AChirkizyanov@alfabank.ru

Артем Стариков

Вице-президент
тел.: +7 499 681-29-63
AStarikov@alfabank.ru

Любовь Бунакова

Главный специалист
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 8757
IBunakova@alfabank.ru

Николай Померанцев

Главный специалист
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 8310
NPomerantsev@alfabank.ru

Москва