КартыВкладыКредитыИпотекаИнвестицииAlfa OnlyСамозанятостьAlfa StudentsЕщё
Тактика

Зарабатываем при любой ситуации на рынке с помощью фьючерсов

Как воспользоваться тактикой работы в боковике

23 октября в 12:36

Поделиться

На рынке часто бывают периоды неопределённости, когда цены двигаются в боковике, не показывая выраженного тренда вверх или вниз. Но именно такие моменты открывают отличные возможности для тех, кто знает, как использовать фьючерсы. Хотите зарабатывать на каждом движении рынка — как вверх, так и вниз? Расскажем, как это сделать.

Главное

  1. Зарабатывайте при любой ситуации на рынке. Используйте вечные фьючерсы на Индекс МосБиржи, чтобы получать прибыль как при росте, так и при падении цен.

  2. Воспользуйтесь возможностями боковика. В условиях горизонтального движения рынка у вас есть шанс увеличить доходность благодаря колебаниям цен.

  3. Тактика. Сейчас рынок движется в границах боковика: сверху 2880–2900 пунктов, снизу 2730–2720 пунктов. У нижней границы покупаем и ожидаем приближения к верхней, закрывает лонг и открываем шорт, ожидая снижения. Границы могут расшириться, но ожидаем сохранения боковика.

  4. Минимальные вложения — максимальная отдача. Фьючерсы позволяют контролировать большие позиции при небольшом стартовом капитале благодаря эффекту кредитного плеча без дополнительных комиссий.

    Для вечного фьючерса потребуется около 2,8 тыс. руб. инвестиций. Движение на 1 пункт приносит 10 руб. Рост или падение на 100 пунктов = 1000 руб. или 36% от суммы инвестирования.

  5. Отличный момент. Сейчас на рынке подходящее время для применения этой стратегии, пока другие инвесторы остаются в стороне.

Подробнее

Чем привлекателен боковой рынок

В условиях бокового тренда, когда рынок движется в диапазоне, правильное использование фьючерсов может стать ключом к прибыли. Основная идея проста: вы покупаете (входите в длинную позицию) у нижней границы диапазона и продаёте (входите в шорт) у верхней границы.

Почему это выгодно:

  • Усиленная прибыль с меньшими вложениями. Фьючерсы предоставляют доступ к большому кредитному плечу. Вам требуется лишь гарантийное обеспечение — часть от полной стоимости контракта. Это не маржинальная торговля, поэтому дополнительных комиссий нет.

  • Заработок в любом направлении. Фьючерсы позволяют получать прибыль как на росте, так и на падении рынка. Независимо от того, куда движется рынок, у вас есть возможность заработать.

  • Хеджирование рисков. Используйте фьючерсы для защиты своего портфеля от непредсказуемых движений рынка, минимизируя потенциальные убытки.

Почему нужно действовать прямо сейчас

В то время как многие инвесторы ждут выраженного тренда, вы можете воспользоваться текущей ситуацией и начать зарабатывать уже сейчас. Боковик — это шанс увеличить доходность, пока остальные ожидают. Как показывает практика, идеального момента можно ждать долго, а возможности упускаются. С фьючерсами вы можете получать прибыль даже на небольших колебаниях рынка.

Реальный пример

Гарантийное обеспечение для вечного фьючерса на Индекс МосБиржи составляет около 2,8 тыс. руб. Изменение индекса на 1 пункт приносит 10 руб. (шаг цены 0,5 пункта — стоимость 5 руб.).

Индекс снизился на 100 пунктов с конца сентября по середину октября. Если бы вы открыли короткую позицию и зафиксировали прибыль при этом снижении, ваша прибыль составила бы 1000 руб., что эквивалентно примерно 36% от вложенной суммы. И всё это менее чем за три недели удержания позиции.

Где сейчас расположен боковик и как его использовать

В настоящее время боковик в Индексе МосБиржи расположен в следующих границах:

  • Сверху область сопротивления — 2880–2900 пунктов.

  • Снизу зона поддержки — 2720–2730 пунктов.

image

Индекс находится у нижней границы боковика и может оставаться здесь до заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 25 октября.

При этом риски расширения боковика, то есть его нижние границы опустятся немного ниже, ещё присутствуют. Это не будет означать слом боковика, он сохранится, только в новых границах.

При уровнях 2720–2730 пунктов или ниже (в случае расширения боковика) рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций в вечном фьючерсе на Индекс МосБиржи. Когда рынок поднимется к 2880–2900 пунктам, стоит закрыть длинные позиции и открыть короткие по фьючерсу.

Почему стоит использовать именно вечные фьючерсы

На срочном рынке доступны два типа фьючерсов на Индекс МосБиржи: классический с датой исполнения и вечный, который автоматически пролонгируется ежедневно.

Преимущества вечного фьючерса для данной стратегии:

  • Нет срока исполнения. Вы можете держать позицию столько, сколько нужно, не беспокоясь о дате экспирации.

  • Дивидендная защита. Вечные фьючерсы учитывают дивиденды, компенсируя изменение индекса из-за дивидендных отсечек. Держатели длинных позиций получают начисления, а коротких — списания.

  • Стабильность цены. Благодаря стабилизационному компоненту — фандингу, цена вечного фьючерса максимально близка к значению индекса. Это предотвращает существенные расхождения и обеспечивает справедливую цену.

    Если случится так, что индекс будет стоить дороже фьючерса — отрицательный фандинг, разницу получит покупатель фьючерса, которую уплатит продавец (позиция шорт). И наоборот, если фьючерс дороже индекса — положительный фандинг, его получит продавец за счёт средств покупателя.

Как торговать вечным фьючерсом на индекс

Если вы новичок в торговле фьючерсами, можно использовать следующую схему:

  1. Пройдите тестирование. В приложении или личном кабинете перейдите: Ещё (либо ваше имя на главной странице) — Управление счётом — Тестирование — тест «Производные финансовые инструменты». Также можно воспользоваться ссылкой.

  2. Подключите срочный рынок. В настройках счёта выберите доступные торговые площадки и подключите срочный рынок МосБиржи.

  3. Переведите средства. Для пополнения срочного рынка переведите средства с основного счёта.

    Чтобы не переводить средства подключите услугу Единого финансового рынка (ЕФР), тогда перевод не потребуется. Однако в этом случае нужно подключить маржинальное кредитование, в ином случае вместе гарантийного обеспечения потребуется вся сумма контракта.

  4. Найдите инструмент. В торговом терминале найдите вечный фьючерс под кодом IMOEXF.

Важно: всегда держите на счёте достаточную сумму для поддержания позиции. Отрицательная вариационная маржа и рост гарантийного обеспечения могут привести к принудительному закрытию позиции.

А если нет свободных денег

Вы можете воспользоваться услугой единых финансовых рынков и маржинального кредитования. Ваши активы на фондовом рынке станут обеспечением для сделок с фьючерсами с помощью плеча.

Бесплатное плечо до 30 тыс. руб. Сумма свыше этого порога облагается ежедневной комиссией согласно тарифу.

Павел Гаврилов, инвестиционный аналитик

Альфа-Инвестиции


Поделиться

Дарим до 5000 ₽ каждому

Получите деньги за первые инвестиции

Как заработать на бирже?

Делимся идеями в Telegram-канале

Картинка внутри узкого виджета

Как начать инвестировать

get-card-step-0

Заполните заявку онлайн

Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым

get-card-step-1

Установите приложение

Или пользуйтесь Альфа‑Инвестициями Онлайн в любимом браузере
get-card-step-2

Получите документы

А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа‑Карту

Откройте брокерский счёт

Укажите точно как в паспорте

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Нажимая «Продолжить», я соглашаюсь с условиями, договором, даю согласие, разрешаю сделать запрос в бюро кредитных историй

Во что инвестировать

Что такое акции и как на них можно заработать?

Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов

Что такое облигации и как на них заработать?

Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны. Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход

Почему стоит покупать валюту на бирже?

На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас

Что такое фонды и как на них заработать?

Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход

Другие предложения об инвестициях

Не нашли, что искали?


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией