Вечером пятницы, 16 февраля, Совкомбанк в своём Telegram-канале объявил о рекордной прибыли в 2023 году и намерении купить ХКФ Банк (известен под брендом Хоум Банк).

О доходах и дивидендах

Чистая прибыль составила 95 млрд руб. (4,6 руб. на 1 акцию), в том числе:

– регулярная чистая прибыль — 62 млрд руб.

– нерегулярная чистая прибыль — 33 млрд руб.

Прибыль оказалась немного выше прогнозов Альфа-Банка.

Консолидированная финансовая отчётность Совкомбанка по МСФО за 2023 год будет опубликована 15 марта.

Менеджмент Совкомбанка предложит совету директоров банка рекомендовать к выплате дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2023 год.

Дивиденды составят 1,1 руб. на акцию. Эта рекомендация учитывает промежуточные дивиденды за 2023 год в размере 5 млрд руб., которые уже были выплачены в IV квартале 2023 года. Ожидается, что годовое собрание состоится в июне.

О покупке Хоум Банка

Закрытие сделки ожидается до конца 2024 года. Сделка пройдёт в два этапа. Сначала Совкомбанк выкупит 51% акций Хоум Банка за счёт допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала. Они перейдут напрямую акционерам Хоум Банка без вывода на биржу, объяснил журналистам первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Акционеры Хоум Банка взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.

На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк приобретёт оставшиеся 49% акций, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов. Для привлечения средств на этот этап Совкомбанк не собирается проводить SPO, а рассчитывает, что ему хватит собственных средств, добавил Хотимский.

Совкомбанк ожидает получить одобрения сделки от регуляторов до конца I квартала 2024 года. Структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты ХКФ Банка в свою финансовую отчётность уже в 2024 году, отмечается в сообщении банка.

Маловероятно, что после покупки Хоум Банка Совкомбанк будет рассматривать новые сделки M&A в банковском секторе, сообщил Сергей Хотимский. В то же время, он добавил, что банк рассматривает сделки на рынке лизинга и страхования.

Альфа-Инвестиции