Во вторник на российском фондовом рынке преобладало медвежье настроение инвесторов. Основное давление на рынок акций оказала новость о невыплате Газпромом дивидендов за 2023 год.

На рынке облигаций индекс ОФЗ в очередной раз обновил двухлетние минимумы после заявлений зампреда ЦБ о возможном повышении ключевой ставки на июньском заседании. Рубль продолжил укрепляться к доллару США и евро. Внешний фон остался нейтральным.

В деталях

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии потерял 1,2%, упав до 3428 пунктов, на фоне повышенной торговой активности (объёмы торгов — 90,9 млрд руб.). Снижение Индекса МосБиржи произошло из-за падения акций Газпрома, доля которых в индексе составляет 9,5%.

Лучше рынка выглядели акции финансового сектора (+0,3%), хуже — бумаги сектора телекоммуникаций (-2%) и электроэнергетики (-1,8%).

Лидер снижения среди ликвидных бумаг — акции Газпрома, которые по итогам основной торговой сессии потеряли 3,9%. Вчера вечером стало известно, что дивидендов за 2023 год не будет. Стоимость акций Газпрома впервые с 2022 года ушла ниже 140 руб. Подробности о влиянии отказа от выплат на акции компании раскрыли в отдельном материале.

Лидером роста в рамках Индекса МосБиржи стали акции АФК Система (+3,8%) на фоне предстоящего IPO Группы Элемент. Компания является совместным предприятием АФК Система и Ростеха. Организаторы IPO Группы Элемент оценили стоимость компании в 117–140 млрд руб. Ожидается, что компания сможет привлечь до 15 млрд руб. в ходе размещения.

Совет директоров Газпром нефти (+0,7%) рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 19,49 руб. на акцию, что оказалось выше консенсуса — 19,24 руб. Дата закрытия реестра — 8 июля, последний день покупки для получения дивидендов — 5 июля. Дивидендная доходность акций Газпром нефти составляет 2,6% по текущей цене.

Совет директоров ВУШ Холдинга (+0,1%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, однако это техническое решение, так как ранее компания уже выплатила 10,25 руб. на акцию (4,6%). У ВУШ Холдинга выраженная сезонность, следующие дивиденды обсудят в IV квартале 2024 года.

Наблюдательный совет МКБ (+1,9%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год и оставить в распоряжении банка прибыль в размере 40,8 млрд руб.

Акционеры Распадской (+1,3%) приняли решение отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год, что было ожидаемо. Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2021 году. Основной проблемой в выплате дивидендов являются санкции против Evraz — крупнейшего акционера компании.

Ростелеком, ао (-0,7%) сообщил, что рассматривает осеннее окно для IPO своей дочки «РТК-ЦОД» и ждёт ясности от ЦБ по требованиям к free-float. Предполагаемый объём размещения составит 10%. Новость нейтральна для акций. Анонс IPO дочерней компании уже появлялся ранее в СМИ.

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» в мае планирует сделку pre-IPO, а в 2026 году предполагает провести IPO на Мосбирже. Диапазон сделки pre-IPO может составить около 500–700 млн руб. Принять участие в pre-IPO можно в нашем приложении.

Во вторник распродажи на рынке облигаций продолжились. Индекс ОФЗ (RGBI) потерял 0,3%, обновив минимум с 2022 года. Давление на рынок оказали заявления зампреда ЦБ Алексея Заботкина о возможном повышении ключевой ставки на июньском заседании. По его словам, экономика РФ остаётся в состоянии перегрева, а данные по инфляции усиливают аргументы для поддержания жёсткой денежно-кредитной политики длительное время.

На валютном рынке рубль к доллару США укрепился на 0,8% до 90 руб., к юаню — на 0,8% до 12,41 руб. Поддержку рублю оказывают комфортные цены на нефть, высокие процентные ставки, увеличенные продажи валюты ЦБ, а также старт дивидендного сезона.

Внешний фон — нейтральный. Нефть марки Brent торгуется в узком диапазоне $82–83 за баррель. Волатильность на нефтяном рынке находится на минимуме за последние пять лет, несмотря на повышенные геополитические риски. Цены на золото выросли на 0,4% до $2428 за тройскую унцию.

Альфа-Инвестиции