Во вторник на рынке акций преобладали позитивные настроения на фоне старта дивидендного сезона и результатов Сбербанка за апрель. Однако на рынке облигаций продолжились распродажи после публикации Резюме ЦБ РФ в понедельник.

На валютном рынке во вторник наблюдалась пониженная волатильность. Валютные пары USD/RUB и CNY/RUB завершили текущую торговую сессию вблизи вчерашних уровней закрытия. Цены на нефть Brent незначительно снизились после заявлений главы ФРС США.

В деталях

• Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии во вторник прибавил 0,2% и закрылся на уровне 3465 пунктов. На рынке наблюдалась повышенная торговая активность на фоне отчёта Сбербанка и старта дивидендного сезона. Объём торгов составил 60 млрд руб., что сопоставимо со вчерашним значением.

• Во вторник лучшую динамику показал ИТ-сектор (+1,6%), благодаря росту акций ВК (+4%), которые с февраля сильно отстали от общей динамики рынка. Хуже всех выглядел потребительский сектор (-1%) на фоне падений акций МКПАО ЮМГ (GEMC) (-8,5%).

• Лидером по объёму торгов стали акции Сбербанка (+1%) на фоне публикации неплохих финансовых результатов за апрель. Чистая прибыль выросла до 131,1 млрд руб. (+8,6% год к году) при рентабельности капитала 23,6%. Активность корпоративных и розничных клиентов была высокой, что привело к росту кредитного портфеля на 1,4% за месяц. Средства физлиц в апреле выросли на 2%, юрлиц — на 7,7%.

• Мосбиржа сообщила, что 10 июля 2024 года прекратит торги акциями Yandex N.V. и запустит торги акциями МКПАО «Яндекс» (тикер YDEX). По итогам основной торговой сессии акции Yandex прибавили 1,3%, заняв вторую строчку по объёму торгов во вторник. Вчера компания представила подробности обмена и выкупа акций в рамках реорганизации. Исчез риск избыточного навеса продавцов из внешнего контура, что поддерживает котировки.

• Акционеры НЛМК (+0,1%) утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 25,43 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 10%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 27 мая. Компания не платила дивиденды с конца 2021 года.

• Акционеры Акрона (-0,8%) одобрили дивиденды в размере 427 руб. Доходность скромная: всего 2,5%. Последний день перед закрытием реестра — 16 мая.

• Акции МКПАО ЮМГ (GEMC) во вторник потеряли 8,5% после того, как совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды. Это неожиданное решение для инвесторов, которые рассчитывали на возврат к выплатам после редомициляции компании.

• Акции СПБ Биржи во вторник подорожали на 5,4% после интервью гендиректора Евгения Сердюкова. Он обозначил стратегические направления развития площадки: IPO российских компаний и торги новыми инструментами (ЦФА и опционы).

• На рынке облигаций во вторник продолжились распродажи. Индекс ОФЗ (RGBI) потерял 0,7%, обновив 2-летний минимум. Доходность длинных гособлигаций достигла 14% годовых. Давление на рынок облигаций оказывают жесткая риторика ЦБ РФ и навес длинных ОФЗ со стороны Минфина РФ. В среду, 15 мая, ведомство проведёт 2 аукциона: ОФЗ 26247 (с погашением в 2039 году) и ОФЗ 26226 (с погашением в 2026 году).

• На валютном рынке во вторник наблюдалась нейтральная динамика. Рубль по отношению к доллару США закрылся на уровне 91,36 руб., к юаню — 12,61 руб.

• Внешний фон — умеренно-негативный. Цены на нефть марки Brent во вторник потеряли 1,4%, но по-прежнему остаются чуть выше $82 за баррель. Давление на нефтяные котировки оказали заявления главы ФРС США о необходимости сохранения ставки на повышенном уровне более продолжительное время. Широкий индекс сырьевых товаров Bloomberg Commodity Index торгуется в слабом минусе (-0,21%).

Альфа-Инвестиции