13:00 Лента (+1,7%) отчиталась об увеличении выручки в III квартале на 55% и росте рентабельности по EBITDA до 8,1%. Рост сопоставимых продаж составил 9,1%. За 9 месяцев 2024 года рост выручки и сопоставимых продаж составил 59% и 13,2% соответственно. Результаты лучше ожиданий рынка. Акции остаются в числе лидеров роста среди ликвидных бумаг.

ГМК Норникель (-1,1%) отчитался о производстве в III квартале. Производство никеля и меди составило 56 тыс. и 108 тыс. тонн соответственно. Производство палладия и платины достигло 676 и 165 тыс. унций соответственно. Производственный прогноз на весь 2024 год был повышен.

Ситуация на 12:00 мск

Рынок акций открыл неделю снижением. Участники рынка продолжают закладывать в котировки ухудшение прогнозов прибыли после неожиданно жёсткого решения ЦБ на заседании в пятницу. Индекс МосБиржи в начале торгов потерял более 1,2%, но к 12:00 мск сократил потери до -0,5%.

Торговый фон складывается негативный. Цены на нефть падают на 4,5% на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Участники рынка ждут, что напряжённость между Израилем и Ираном снизится в ближайшее время, поскольку после взаимного обмена ударами иранская риторика смягчилась. У политиков появилась возможность не эскалировать конфликт, не теряя при этом лицо. Это сильно снижает риски, что в ходе столкновений пострадает нефтяная инфраструктура.

Все отраслевые индикаторы торгуются в минусе. Слабее других смотрится индекс телекоммуникаций (-1,7%). Сектор тянут вниз обыкновенные акции Ростелекома (-3,3%).

Лучше других выглядит сектор металлов и добычи, хотя снижение по нему сопоставимо с рынком, а среди отдельных имён в символическом плюсе только акции Полюса (+0,3%).

На рынке облигаций продолжаются распродажи ОФЗ. Бумаги теряют 1–1,5%. Корпоративные облигации в основной массе также остаются под давлением. Вероятно, стабильнее всех на этой неделе будут выглядеть короткие облигации эмитентов с высокими рейтингами, хуже всех — бумаги закредитованных компаний с низкими рейтингами.

Курс CNY/RUB растёт на 0,8% с открытия торгов. Повышение ставок по юаневым свопам до уровня рублёвых ставок стимулирует ожидание повышенной волатильности на рынке юаневых инструментов внутри страны, а также рост краткосрочных ставок. На короткой дистанции это может поддержать спрос на китайскую валюту.

Альфа-Инвестиции