Индекс МосБиржи остался выше 2600 пунктов. Цены на нефть стабильны, но на сырьевых площадках сегодня возможна волатильность из-за выборов в США.

Тенденции

• •

  Индекс МосБиржи во вторник вырос на 0,4% и провёл большую часть сессии около уровня 2615 п. Объёмы торгов были низкими. Голубые фишки выглядели чуть лучше акций второго эшелона.

• •

  Важный геополитический фактор — результаты выборов президента США. Подсчёт голосов уже начался, но может затянуться. Вероятно, в случае победы Трампа российский рынок акций отреагирует ростом, при выигрыше Харрис — допускаем умеренное снижение.

• •

  Ситуация на дневном графике Индекса МосБиржи не меняется. Область 2500–2550 п. выступает зоной технической поддержки. Здесь проходит нижняя граница боковика, который актуален с сентября. Сверху ближайший уровень сопротивления — район 2720–2740 п. Волатильность в этих границах в ближайшие дни вырастет.

• •

  Вложения частных инвесторов на фондовом рынке в октябре выросли со 123,4 до 158,2 млрд руб. Это обусловлено притоками в облигации (+85,6 млрд) и биржевые фонды (+104,6 млрд). Объём инвестиций в акции упал третий месяц подряд, на 32 млрд руб.

• •

  В структуре «Народного портфеля» Мосбиржи:

• Акции Полюса вошли в портфель с весом 4% вместо НОВАТЭКа

• Вес ЛУКОЙЛа вырос с 16 до 17%

• Вес Сбербанка упал с 39 до 38%.

• •

  Курс юаня поднимался к отметке 13,8 руб., но к концу сессии опустился до 13,7. Официальный курс доллара впервые с октября 2023 года поднялся выше 98 руб. Объём ежедневных операций ЦБ по продаже иностранной валюты с 7 ноября по 5 декабря снизится с 5,3 до 4,2 млрд руб. То есть незначительно сократится поддержка курса рубля.

Сектора

• •

  Лучший результат на рынке показал индекс металлургии и добычи (+1,5%). Особенно отметились ростом сталевары (НЛМК, ММК, Северсталь), но в среднесрочной перспективе сохраняем сдержанный взгляд на этот сектор из-за возможного снижения внутренних цен и спроса на сталь.

Акции в фокусе

• •

  НоваБев (+5,2%). Показан один из лучших результатов на рынке, но мы не ждём, что импульс роста продолжится. В среднесрочной перспективе сдержанный взгляд на акции. Главный риск — навес предложения после того, как станут доступны дополнительно выпущенные акции (в конце года или I квартале). Сейчас у держателей нет возможности продать 7 из 8 своих акций. С ростом процентных ставок наверняка многие захотят выйти из них после начала торгов.

• •

  Совкомфлот (+4%). Акции выросли сильнее всех в Индексе МосБиржи, показав лучшую сессию за два месяца. Бумаги падали с начала октября, так что текущий подъём — это лишь локальный отскок. Уже в районе 95 руб. проходит ближайший уровень сопротивления.

• •

  НКХП (-1,3%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 17,12 руб. Доходность низкая, всего 2,5%.

События сегодня

• •

  Ozon опубликует финансовые результаты за III квартал. Прогноз здесь.

• •

  ОКЕЙ опубликует операционные результаты за III квартал.

• •

  Заседание совета директоров Ренессанс Страхования по дивидендам за 9 месяцев 2024 года.

• •

  День инвестора ИВА, начало в 16:00 мск.

• •

  ЦБ РФ опубликует Резюме по итогам заседания совета директоров 25 октября.

• •

  Минфин проведёт аукционы ОФЗ 26247 с постоянным купоном и флоатера ОФЗ 29025.

Индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших событий и внешнего фона.

Василий Карпунин, руководитель направления информационно-аналитического контента

Альфа-Инвестиции