На рынок акций в четверг вновь вернулись негативные настроения. Давление оказывают опасения участников по поводу возможного увеличения ключевой ставки на заседании 6 июня, а также ожидаемый рост налоговой нагрузки на ряд российских компаний.

Рынок облигаций по-прежнему находится в нисходящем тренде. В частности, индекс ОФЗ (RGBI) в четверг в очередной раз обновил минимум с марта 2022 года.

Внешний фон нейтральный. Рубль в четверг незначительно ослаб к доллару США и юаню до 89,9 руб. и 12,37 руб. соответственно.

В деталях

• Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии потерял 1,1% до 3280,1 пункта. В четверг наблюдалась пониженная торговая активность. Обороты упали до 52,8 млрд руб.

• Лучше рынка выглядели бумаги сектора электроэнергетики (+0,4%), хуже рынка — акции ИТ-компаний (-1,4%).

• В лидерах роста среди ликвидных бумаг в четверг были акции Аэрофлота (+0,6%). Компания в I квартале 2024 года получила 1,1 млрд руб. чистой прибыли против чистого убытка в 46,5 млрд руб. годом ранее.

• Акции НоваБев в четверг подорожали на 1,9% после новости о планируемом увеличении уставного капитала на 11,06 млрд руб. Сейчас уставный капитал составляет 1,58 млрд руб. Таким образом, он увеличится в 8 раз — до 12,64 млрд руб. Согласно пресс-релизу компании, размытие долей акционеров не произойдёт, поскольку новые бумаги будут пропорционально распределены между ними.

• Транснефть,ап (-1%) отчиталась за I квартал 2024 года по МСФО. Чистая прибыль в отчётном периоде выросла до 91,9 млрд руб. (+4% год к году), что оказалось лучше консенсус-прогноза — 80 млрд руб. Выручка составила 369 млрд руб. (+17% год к году), показатель EBITDA — 159,9 млрд руб. (+7% год к году).

• Совет директоров Совкомфлота (-1,4%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 11,27 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 8,7%. Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 18 июля 2024 года (с учётом режима торгов Т+1).

• Интер РАО (-1%) отчиталась за I квартал 2024 года по МСФО. Выручка компании увеличилась до 392 млрд руб. (+10% год к году), а чистая прибыль — до 47,9 млрд руб. (+17,6% год к году). Тем не менее, показатель EBITDA сократился на 8,8% (год к году) до 48,98 млрд руб. на фоне снижения доходов от реализации мощности из-за ремонта блоков, а также роста цен на топливо.

• Акции ТМК в четверг потеряли 1,6% после новостей о вторичном размещении обыкновенных акций (SPO). Главный акционер готов продать до 2% акций для увеличения ликвидности и количества акций в свободном обращении. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня.

• Группа Элемент определила цену размещения в рамках IPO в размере 223,6 руб. за 1 тыс. акций, что соответствует нижней границе ранее заявленного ценового диапазона (223,6 - 248,4 рубля за 1 тыс. акций). Общий размере IPO составил 15 млрд руб., а рыночная капитализация бизнеса группы — 90 млрд руб. (без учёта средств, привлечённых в ходе IPO).

• Индекс ОФЗ (RGBI) потерял 0,4% до 108,19 пункта — минимума с марта 2022 года. Участники рынка опасаются, что на заседании 7 июня Банк России может поднять ключевую ставку на фоне роста проинфляционных рисков и темпов розничного кредитования в апреле.

• Рубль в четверг незначительно ослаб по отношению к доллару США на 0,4% до 89,9 руб., к юаню — на 0,5% до 12,37 руб.

• Цены на нефть марки Brent в четверг снизились на 1,3% до $82,4 за баррель. Цены на золото выросли на 0,4% до $2365 за тройскую унцию.

Альфа-Инвестиции