На рынок акций вновь вернулись негативные настроения. Индекс МосБиржи во вторник потерял 1,2% и закрылся на уровне 2671,4 пункта, прервав 5-дневный период роста. Хуже рынка выглядели акции компаний нефтегазового сектора (-1,5%) на фоне падения цен на нефть на глобальном рынке.

На рынке облигаций торги прошли без явной динамики. Индекс ОФЗ (RGBI) закрылся вблизи вчерашнего уровня — 104,9 пункта (-0,1%). Большинство участников рынка полагают, что ключевая ставка ЦБ останется на уровне 18%. Тем не менее, сохраняется неопределённость относительно окончательного решения по ставке ЦБ, заседание которого пройдёт уже в эту пятницу.

Рубль по отношению к юаню на бирже подешевел на 0,4% до 12,69 руб., на межбанковском рынке к доллару США — на 0,9% до 91,27 руб., к евро — на 0,7% до 100,55 руб. Ослабление рубля произошло на фоне падения цен на нефть до минимума с конца 2021 года.

В деталях

Все секторальные индексы акций во вторник закрылись в минусе. Хуже рынка были акции компаний строительного (-1,9%) и нефтегазового (-1,5%) секторов.

В составе Индекса МосБиржи положительную динамику показали акции Селигдара (+1,1%), Мечела (+0,6% ао), МТС (+0,4%), Банк Санкт-Петербург (+0,1%), ММК (+0,1%).

В лидерах снижения были акции ПИК (-4,9%), АФК Система (-4,6%), Северстали (-4,5%), Самолета (-4,4%) и расписки Globaltrans (-4%).

Сбербанк (-1,4% ао) ожидаемо хорошо отчитался за август. Чистая прибыль составила 142,7 млрд руб. Кредиты физлицам за месяц увеличились на 1,5%, юрлицам — на 3,9%. В сумме за 8 месяцев прибыль банка выросла на 5,4% при рентабельности капитала (ROE) 23,6%.

Акции Северстали (-4,5%) сегодня с открытия находятся в лидерах снижения, вчера прошла дивидендная отсечка. За II квартал акционеры получат по 31,06 руб., что означает доходность 2,4%. На горизонте 12 месяцев из-за высоких капзатрат дивидендная доходность может быть ниже 10%, что способно помешать устойчивому росту акций.

Выручка Хэндерсон (-2,3%) в августе выросла на 24,2% в годовом выражении — темп соответствует прогнозам компании. За 8 месяцев выручка увеличилась на 29%.

МосБиржа с 24 сентября начнет рассчитывать дополнительную версию основного индекса МосБиржи в юанях. Также в юанях будут рассчитываться индексы полной доходности (брутто и нетто). Завтра, 11 сентября, Минфин РФ проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением в 2040 году и ОФЗ-ПК серии 29025 (флоатер) с погашением в 2037 году.

Цены на нефть Brent во вторник потеряли более 3% и опустились ниже $70 за баррель — минимума с декабря 2021 года. Давление оказывают растущие опасения инвесторов по поводу спроса на топливо на фоне слабой макростатистики в крупнейших импортёрах — США и Китае. Дополнительным негативным фактором послужило снижение ОПЕК прогноза роста спроса на нефть в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки, до 2,03 млн баррелей в сутки.

Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 91,11 руб., евро — 100,49 руб., юань — 12,69 руб.

Альфа-Инвестиции