Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии закрылся в небольшом минусе (-0,3%), но смог удержаться выше отметки 3040 пунктов. В четверг наблюдалась слабая торговая активность перед завтрашним заседанием ЦБ РФ.

На облигационном рынке появились слабые признаки оптимизма в связи с замедлением инфляции уже вторую неделю подряд. На этом фоне участники рынка надеются, что дальнейшая риторика регулятора может быть более мягкой, чем ожидалось ранее.

Рубль продолжил укрепляться к иностранным валютам. Цены на нефть марки Brent оставались в четверг в диапазоне $80-82 за баррель.

Внешний фон умеренно негативный. ЕК запретила гражданам и юрлицам ЕС принимать участие в российском обмене активами.

В деталях

Среди секторов сильнее всех были акции транспортного сектора (+2,2%). Хуже рынка выглядели акции компаний строительного сектора (-1,1%).

В лидерах роста среди ликвидных бумаг были акции Банка Санкт-Петербург (+3,8%), Сургутнефтегаза (+2,4% ап), Аэрофлота (+1,9%), Россети (+1,9%) и НЛМК (+1,5%).

В лидерах снижения к концу основной торговой сессии оказались бумаги Русагро (-1,7%), Полюса (-1,5%), Сургутнефтегаза (-1,5% ао), Мосэнерго (-1,3%) и Транснефти (-1,3% ап).

Лучшую динамику в составе Индекса МосБиржи показали акции Банка Санкт-Петербург (+3,8%). Наблюдательный совет банка принял решение выкупить 20 млн обыкновенных акций с рынка. Дата начала выкупа — 29 июля 2024 года, дата окончания — 29 января 2025 года. Последний раз банк проводил байбэк осень 2022 года в размере 22 млн обыкновенных акций.

ММК (-0,9%) отчиталась за II квартал 2024 года. EBITDA компании составила 50,6 млрд руб. при прогнозе 51,3 млрд руб. Выручка выросла к прошлому кварталу и была выше прогноза. Свободный денежный поток также увеличился и оказался выше ожиданий на рынке. Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 6 месяцев 2024 года в размере 2,494 руб., или 4,7% дивидендной доходности.

Прибыль Газпром нефти (+0,7%) по МСФО в I полугодии 2024 года выросла на 7,9%, до 328,5 млрд руб., консенсус был ниже — 327,5 млрд руб.

Интер РАО (+0,05%) отчиталась за I полугодие 2024 года. Чистая прибыль по РСБУ выросла в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20 млрд руб. Выручка составила 20,27 млрд руб. (+23,2% год к году).

Ритейлер Henderson (+0,5%) за I полугодие 2024 года увеличил выручку на 32%, до 9,2 млрд руб. При этом в июне рост показателя составил 42% к июню прошлого года.

Готовящаяся к IPO компания КИФА установила ценовой диапазон в рамках 92–110 руб. Сбор заявок начинается сегодня и продлится до 7 августа. Начало торгов акциями КИФА на Московской бирже ожидается 8 августа 2024 года. Акции будут торговаться во втором уровне листинга под тикером QIFA.

Индекс ОФЗ в четверг вырос до 104,6 пунктов (+0,3%), а средневзвешенная доходность по индексу составила 16,3%. Уже завтра состоится заседание ЦБ РФ, по итогам которого регулятор, вероятно, поднимет ставку до 18%. В фокусе инвесторов — дальнейшая риторика регулятора и прогнозы измненения ставки.

Валютная пара юань/рубль в четверг подешевела до 11,76 руб. (-0,4%) на фоне июльского налогового периода и ожидаемого роста ключевой ставки. Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 85,41 руб., евро — 93,17 руб., юань — 11,74 руб.

Цены на нефть марки Brent продолжили торговаться в узком диапазоне $80-82 за баррель. Негативным фактором для нефтяных котировок выступают опасения относительно мирового спроса на топливо на фоне слабых макроданных в Китае.

Альфа-Инвестиции