Российский рынок акций завершил основною торговую сессию ростом. Индекс МосБиржи закрылся выше уровня 3100 пунктов. Поддержку рынку оказало ослабление рубля и продолжающийся отскок в облигациях.

На рынке облигаций уже второй день подряд наблюдаются позитивные настроения. С учётом предыдущей волны распродаж рынок уже заложил в стоимость облигаций повышение ключевой ставки до 17% на заседании 26 июля. Тем не менее остаются риски сохранения высокой ставки более продолжительное время, что может вновь оказать давление на рынок.

На валютном рынке во вторник рубль по отношению к юаню упал на 1,9%, до 11,9 руб. Внешний фон нейтральный.

В деталях

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,4% и закрылся на уровне 3111 пунктов. Во вторник наблюдалась слабая торговая активность. Объём торгов составил 48 млрд руб., что незначительно ниже среднемесячного значения.

Лучше рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора (+0,9%) на фоне высоких цен на нефть и ослабления рубля. На втором месте по динамике были акции финансового сектора (+0,7%), несмотря на снижение чистой прибыли банков в мае 2024 года. Хуже рынка торговались акции строительных компаний (-0,8%).

Индекс МосБиржи голубых фишек во вторник чувствовал себя более уверенно и прибавил 0,5%, тогда как акции компаний малой и средней капитализации снизились на 0,1%.

В лидерах роста в составе Индекса МосБиржи были акции Мечела (+4,6%), ВТБ (+4%), Россети (+2,3%), Мосбиржи (+2,3%) и МКПАО ВК (+1,8%).

В лидерах снижения среди ликвидных бумаг во вторник оказались акции Европлана (-2,4%). ЦБ РФ выявил факт манипулирования облигациями Европалана бывшим топ-менеджментом компании. По оценке регулятора, ущерб составляет не менее 31 млн руб. При этом в компании заявили, что текущие убытки уже отражены в финансовой отчётности за соответствующие периоды.

Акции Селигдара продолжили снижение и потеряли во вторник 2,3% на фоне негативных корпоративных новостей. Вчера появилась информация о задержании президента корпорации. Позже в Селигдаре заявили, что задержание главы холдинга не связано с деятельностью компании.

Бумаги Solidcore Resources (ранее Polymetal) по итогам основной торговой сессии потеряли 12,5%. Компания проведёт делистинг акций с Московской биржи после введения санкций США. У акционеров есть возможность сохранить доступ к организованным торгам, до 30 сентября обменяв акции Solidcore на бумаги, торгующиеся на бирже в Астане (AIX). Цена на Мосбирже сейчас предполагает дисконт свыше 10% к стоимости акций на AIX.

Акции Южуралзолото во вторник потеряли 2,8% после завершения SPO. Компания привлекла 8 млрд руб., увеличив free-float с 6 до 10,1%. Цена SPO составила 0,81 руб. Привлечённый объём размещения гарантирует включение акций в первый уровень листинга, а также повышает вероятность попадания в основной Индекс МосБиржи.

Компания Henderson (-1%) отчиталась за пять месяцев 2024 года. Выручка за этот период выросла на 29,8% в годовом выражении. При этом в мае темпы замедлились до 22,1% год к году. Компания связывает это с графиком нерабочих дней и аномальной погодой. Согласно актуальным данным, Henderson ожидает восстановления динамики роста выручки в июне.

Акционеры Русолово (+0,4%), МФК Займер (+6,1%), Вымпелком (+0,3%), ЮНИПРО (-0,3%) не будут выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

Акционеры Соллерс (+4,1%) одобрили дивиденды за 2023 год в размере 89 руб. на акцию. Доходность – 9,2%. Дивидендная отсечка – 5 июля 2024 года.

Акционеры Ренессанс Страхование (-1,3%) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 2,30 руб. на акцию. Доходность – 2,4%. Дивидендная отсечка – 5 июля 2024 года.

Индекс ОФЗ во вторник вырос на 0,7% до 106,3 пункта. Несмотря на позитивные настроения, дальнейшему восстановлению рынку облигаций будут мешать высокие проинфляционные риски и, как следствие, сохранение жёстких денежно-кредитных условий более продолжительное время. Завтра Минфин проведёт два аукциона ОФЗ: серия 26244 — с фиксированным купоном и погашением в 2034 году; серия 29025 — с плавающим купоном с погашением в 2037 году.

На валютном рынке рубль ослаб по отношению к юаню на 1,6% до 11,87 руб. Давление на российскую валюту оказывает снижение объёма обязательной продажи валютной выручки со стороны экспортёров с 80% до 60%. Официальные курсы ЦБ РФ на завтра: доллар США – 87,27 руб., евро – 93,73 руб., юань – 11,81 руб.

Цены на нефть марки Brent во вторник незначительно снизились, но продолжают оставаться вблизи $86 за баррель.

Альфа-Инвестиции