На рынке акций в среду наблюдались смешанные настроения. В первой половине дня Индекс МосБиржи поднимался выше 2900 пунктов, однако не смог надолго удержаться на этом уровне. По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи потерял почти 0,5% и закрылся на отметке 2871 пунктов.

Рынок облигаций также показал негативную динамику к концу торговой сессии. Давление оказало ужесточение риторики Банка России на фоне высокой инфляции.

На биржевом валютном рынке рубль укрепился к юаню на 1,2%, до 11,94 руб. Цены на нефть марки Brent консолидировались вблизи $80 за баррель.

В деталях

В среду все секторальные индексы акций закрылись в красной зоне. Хуже всего выглядели бумаги сектора телекоммуникаций (-2,1%). Акции МосБиржи в среду потеряли 1,2%. Негативом могла выступить техническая приостановка торгов (около 50 мин) на фондовой секции МосБиржи. Согласно заявлению площадки, в результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов.

Акции Татнефти (+1,6% ап, +1,4% ао) показали один из лучших результатов среди ликвидных бумаг. Совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 38,2 руб. на акцию — это выше консенсуса 33,8 руб. на акцию.

В лидерах роста в составе Индекса МосБиржи также были акции Интер РАО (+1,1%). В I полугодии компания увеличила выручку на 10,7% год к году, до 728 млрд руб., а чистую прибыль — на 17,3%, до 79,5 млрд руб. Однако чистая денежная позиция компании сократилась на 17% с начала года, до 430 млрд руб. в связи с активной фазой инвестирования.

Ростелеком (-1,3% ао) во II квартале увеличил выручку на 9% год к году, до 179,3 млрд руб., а чистую прибыль — на 43% год к году, до 13,6 млрд руб. Компания подтвердила планы провести IPO своей дочерней компании РТК-ЦОД. Размещение могло бы позитивно отразиться на акциях материнской компании.

Акции Россети (+1,2%) в среду выглядели лучше широкого рынка. Согласно менеджменту компании, выручка компании в I полугодии 2024 года выросла на 6% год к году, составив более 720 млрд руб. Гендиректор компании Андрей Рюмин заявил, что инвестпрограмма Россетей в 2024 году превысит показатели 2023 года — 536,9 млрд руб.

МКБ (-1,4%) во II квартале сократил чистую прибыль по МСФО в 3,2 раза — до 5,5 млрд руб. При этом за I полугодие чистая прибыль банка снизилась на 36% год к году, до 19,5 млрд руб. Причина снижения — отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг и изменение стоимости производных финансовых инструментов на фоне роста уровня процентных ставок.

Акции Южуралзолото по итогам основных торгов потеряли 3,2% после новости о том, что Ростехнадзор может ограничить работу месторождений компании в Челябинской области из-за выявленных нарушений.

Акции Мечела (-3,5% ап, -2,5% ао) вновь перешли к снижению после нескольких дней роста и показали самый слабый результат в составе индекса МосБиржи. С учётом высокой долговой нагрузки компании и сохраняющейся жесткой риторики ЦБ значимых факторов для роста котировок бумаг пока нет.

Индекс ОФЗ (RGBI) в среду показал незначительное снижение, потеряв 0,1%, но по-прежнему остаётся выше 107 пунктов. Наибольшее снижение наблюдалось в длинных облигациях: ОФЗ 26239 (-0,4%), ОФЗ 26244 (-0,7%), ОФЗ 26240 (-1,6%), ОФЗ 26248 (-7,7%). Инвесторы негативно отреагировали на комментарий ЦБ РФ о дополнительном ужесточении денежно-кредитных условий, чтобы добиться устойчивого снижения инфляции.

Недельная инфляция в России с 6 по 12 августа составила 0,05% против 0% неделей ранее. При этом годовая инфляция незначительно замедлилась с 9,13% до 9,1% годовых, но по-прежнему превышает таргет Банка России в 4%.

Минфин РФ сегодня разместил два выпуска ОФЗ:

• ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением в 2036 году на сумму 18,9 млрд руб.; доходность — 15,45% годовых; • ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением в 2040 году на сумму 26,3 млрд руб.; доходность — 15,46% годовых.

Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 90 руб., евро — 100,31 руб., юань — 12,07 руб.

Альфа-Инвестиции