В пятницу, 12 июля, инновационная биофарм компания Промомед опубликовала результаты первичного публичного предложения (IPO) на Мосбирже.

Главное

• •

  Цена IPO составила 400 руб., что соответствует верхней границе ценового диапазона.

• •

  Акции включены во второй уровень листинга Мосбиржи с тикером PRMD. Старт торгов ожидается сегодня в 16:00 мск.

• •

  В результате IPO рыночная капитализация компании составит 85 млрд руб. на старте торгов.

• •

  Объём размещения составил около 6 млрд руб. Это соответствует 7%-ной доле акций от акционерного капитала в свободном обращении (free-float). 15% этой суммы будет зарезервировано для поддержания цены акций в течение первых 30 дней после начала торгов (механизм стабилизации цены).

• •

  Действующий акционер и аффилированные с ним лица приняли на себя стандартные обязательства не совершать сделки с акциями в течение 180 дней после завершения IPO.

• •

  Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов значительно превысил объём предложения.

• •

  По результатам IPO крупнейший акционер сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале компании.

• •

  Привлечённые по итогам IPO средства пойдут на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых, инновационных препаратов. Компания также рассмотрит варианты частичного снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры капитала.

Результаты определения аллокации инвесторам

Компания придерживалась ранее озвученных принципов аллокации (распределение среди инвесторов): институциональные инвесторы получили 82,5% от объёма предложения, розничные инвесторы — 13,9%, ключевые топ-менеджеры, сотрудники и партнёры компании — 3,6%.

«Сегодня мы объявляем об успешном IPO «ПРОМОМЕД». Продуманная стратегия, опирающаяся на инновации в разработках и технологические преимущества в производстве, и устойчивая бизнес-модель развития привлекли крупнейшие фонды и частных инвесторов, которые увидели потенциал кратного роста компании и проинвестировали в инновации в биофармацевтике — новую, стремительно растущую отрасль медицины. Мы направим привлечённые средства на скорейший вывод на рынок широкого портфеля новейших препаратов в эндокринологии, онкологии, неврологии, иммунологии и других терапевтических областях. Эти препараты станут основными помощниками врачей и пациентов, изменят наше сегодняшнее представление о лечении серьёзнейших заболеваний», — отметил Александр Ефремов, генеральный директор ПАО «Помомед».

Альфа-Инвестиции