Polymetal International объявила о продаже российского бизнеса, однако сделку ещё должны одобрить акционеры. Акции Polymetal на Московской бирже отреагировали снижением, потеряв 5% в первый час торгов.

Детали сделки

Речь идёт о продаже 100% акций холдинговой компании АО «Полиметалл» компании АО «Мангазея Плюс». Сумма сделки — $3,69 млрд. В неё входят вознаграждение на сумму $1,429 млрд до вычета налогов и $2,21 млрд чистого долга (останется на балансе российской компании). Из этой суммы около $1,15 млрд пойдёт на полное покрытие внутригрупповой задолженности. Планируется закрыть сделку до конца марта 2024 года.

Денежные поступления в пользу Polymetal International по завершению продажи оцениваются в $300 млн с учётом налогов. Они будут направлены на строительство Иртышского ГМК в Казахстане и улучшение ликвидности.

Переработка концентрата Кызыла в сплав на Амурском ГМК (дочернее предприятие АО «Полиметалл») будет продолжаться до запуска Иртышского ГМК в Казахстане.

Одобрение сделки

7 марта 2024 года общее собрание акционеров должно принять решение по сделке простым большинством голосов. Если решение не будет принято, то сделка не состоится, а структура группы останется прежней.

Компания после сделки

Polymetal International останется вторым по величине производителем золота в Казахстане с численностью персонала более 3 тыс. человек. Производственные активы группы будут включать рудные запасы в 11,3 млн унций золотого эквивалента при среднем содержании 3,3 г/т.

Ожидается, что чистая денежная позиция группы Polymetal после сделки составит примерно $130 млн по сравнению с чистым долгом $2,4 млрд ранее. Компания планирует направить средства на реализацию новых проектов в Казахстане и странах Центральной Азии. Группа может инвестировать более $1 млрд в течение следующих пяти лет.

Альфа-Инвестиции