Во вторник на рынке акций преобладали «медвежьи» настроения. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии потерял 1,5% и закрылся на уровне 2814 п. Давление на рынок оказывает жёсткая риторика ЦБ РФ на фоне увеличения бюджетных расходов в 2025 году.

Индекс ОФЗ (RGBI) во вторник продолжил падение и закрылся вблизи 101 п. (-0,4%). Инвесторы негативно отреагировали на новость о том, что Банк России не исключает сценарий повышения ключевой ставки выше 20% в случае новых непредвиденных обстоятельств для экономики РФ.

Во вторник юань на МосБирже подорожал на 0,4%, до 13,3 руб., доллар США на межбанковском рынке — на 1,8%, до 94,5 руб. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть прибавили почти 4%, до $74,5 за барр. Стоимость золота выросла примерно на 1%, до $2664 за тройскую унцию, приблизившись к историческому максимуму.

В деталях:

Почти все секторальные индексы акций закрылись в минусе, кроме сектора химии и нефтехимии (+0,2%). Хуже рынка выглядели акции финансового сектора (-2,4%) после новостей о возможном введении налога на сверхприбыль банков.

По итогам основных торгов лидерами роста в составе Индекса МосБиржи стали акции ФосАгро (+3,7%), Полюса (+2,3%), Мосэнерго (+2%), Совкомфлота (+1,4%) и расписки Русагро (+2,1%).
Лидерами падения были акции Магнита (-4,9%), РусГидро (-2,7%), Россетей (-2,7%), Группы Астра (-2,4%) и ТКС Холдинга (-2,4%).

Акции ФосАгро показали лучшую динамику среди ликвидных бумаг на новостях об обнулении экспортных пошлин на удобрения с 2025 года и отсутствии планов их пролонгации.

Тогда как для угольных компаний Минфин РФ наоборот пока не видит оснований для досрочной отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь. На этом фоне акции Мечела (-1,6% ао, -1,8% ап) завершили основные торги в минусе.

Акции Газпрома (-2,4%) сегодня были в аутсайдерах рынка. Вчера они были крайне волатильны, на них пришлось около трети всех оборотов. Подтверждение слухов об отмене экстра-НДПИ с 2025 года обеспечило рост торговой активности. На наш взгляд, это решение уже в значительной степени заложено в котировки.

Акционеры АЛРОСА одобрили дивиденды за I полугодие в размере 2,49 руб. на одну акцию, доходность — 4,5%. Последний день для покупки акций под выплаты — 17 октября.

Акционеры Селигдара одобрили дивиденды за I полугодие в размере 4 руб. на одну акцию, доходность — 6,7%. Последний день для покупки акций под выплаты — 10 октября.

На Московской бирже сегодня стартовали торги акциями Аренадаты после IPO под тикером DATA. Цена размещения составила 95 руб. (верхняя граница). По итогам основных торгов цена акций достигла уровня 106,9 руб. (+12,5% к цене размещения).

Сегодня на МосБирже начались торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома. Подробнее об инструментах можно прочитать здесь.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ от S&P Global за сентябрь упал с 52,1 до 49,5 п. Впервые с апреля 2022 года произошло снижение ниже порогового значения в 50 пунктов, что указывает на снижение деловой активности в производстве.

В среду, 2 октября, Минфин РФ проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26245 и ОФЗ-ПК 29025. Согласно плану на IV квартал, ведомство планирует разместить ОФЗ на сумму 2,4 трлн руб., большая часть из которых придётся на ОФЗ с погашением от 10 лет.

Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 93,36 руб., евро — 103,65 руб., юань — 13,2 руб.

Альфа-Инвестиции