Новые облигации Самолёта. Сколько можно заработать?
ГК Самолёт проводит сбор заявок на участие в выпуске облигаций с ориентиром по купону — ключевая ставка + 3% (не более)
Группа компаний Самолёт проводит сбор заявок на участие в первичном размещении облигаций серии БО-П14 объёмом 10 млрд руб. Облигации предлагают плавающий купон в размере «ключевая ставка + премия не более 3%» с ежемесячной выплатой дохода. Ориентировочный срок сбора поручений продлится до 1 августа 2024 года.
Серия выпуска: БО-П14
Объём выпуска: 10 млрд руб.
Номинал: 1000 руб.
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 30 дней
Тип ставки: плавающая
Ориентир по ставке купона: ключевая ставка (КС) + премия, где премия не более 300 б.п. (или 3%)
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости
Тестирование/квалификация: требуется квалификация инвестора
Срок сбора поручений: ориентировочно до 1 августа 2024 года
ГК Самолёт – одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере девелопмента. Работает в следующих бизнес-направлениях: девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, сервис квартирных решений «Самолёт Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, ИЖС, финтех.
В последние годы компания растёт высокими темпами и занимает №1 место по:
объёму текущего строительства в России — около 5,5 млн кв. м (на 01.04.2024 г.)
объёму текущего строительства в Московском регионе — около 4,5 млн кв. м (на 01.04.2024 г.)
региональному присутствию в России — более 250 городов
объёму запуска новых проектов — 1,3 млн кв м за девять месяцев 2023 года
числу сделок с недвижимостью в России через сервис «Самолёт Плюс»
Растущие операционные показатели. Продажи первичной недвижимости в 2023 году выросли на 58%, до 287,4 млрд руб. При этом средняя цена за квадратный метр составила 187,3 тыс. руб. По итогам I квартала 2024 года продажи первичной недвижимости увеличились на 75% г/г, до 75,2 млрд руб., а средняя стоимость квадратного метра — на 25% г/г, до 215,6 тыс. руб. за кв. м.
Финансовые результаты компании сильно выросли. По итогам 2023 года выручка ГК Самолёт увеличилась на 49%, до 256,1 млрд руб. Скорр. EBITDA выросла почти в два раза, до 91,5 млрд руб., тогда как чистая прибыль — на 71%, до 26,1 млрд руб.
ГК Самолёт обладает высоким кредитным качеством среди девелоперов: рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и А+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
У компании низкая долговая нагрузка. На конец 2023 года чистый корпоративный долг, включающий облигации, кредиты и займы, составил 75,9 млрд руб. При этом показатель чистый корпоративный долг/EBITDA составил 1,1х, что значительно ниже среднего показателя по отрасли.
Компания планирует разместить облигации с плавающим купоном, который предполагает премию к ключевой ставке ЦБ не более 300 б.п.
В базовом сценарии мы ожидаем повышение ключевой ставки Банка России до 18% на заседании 26 июля. В этом случае возможный купон по облигации серии БО-П14 может составить 21% годовых (не более), что выше средних депозитных ставок на рынке.
При этом купоны будут выплачиваться ежемесячно, обеспечивая инвестору стабильный денежный поток.
Принять участие в первичном размещении облигаций ГК Самолёт серии БО-П14 могут только квалифицированные инвесторы.
Подать заявку на участие можно по ссылке.
Альфа-Инвестиции
Популярно сейчас
5 сентября в 16:26
5 сигналов, что рынок акций развернулся
5 сентября в 05:15
Парные идеи: как быть в плюсе при любых условиях
4 сентября в 07:13
Голубые фишки: топ-3 на сентябрь. Фавориты и аутсайдеры
Читайте также
Как начать инвестировать
Понадобится всего несколько минут. Счёт откроется с базовым тарифом «Инвестор»
Или пользуйтесь Альфа-Инвестициями Онлайн в любимом браузере
А вместе с ними можем привезти бесплатную Альфа-Карту
🤓 Что такое акции и как на них можно заработать?
Акция — это часть компании, которую может купить каждый. Она дорожает, когда бизнес компании растёт, но может и дешеветь, если у компании проблемы. Когда компания получает прибыль, акционерам выплачивают дивиденды. Если удачно вложиться, можно увеличить свой капитал на десятки процентов
🤓 Что такое облигации и как на них заработать?
Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу — купоны Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход
🤓 Что такое фонды и как на них заработать?
Биржевой фонд — это готовый набор ценных бумаг. Инвестиционные компании собирают большой портфель привлекательных активов (фонд), делят его на доли (паи) и продают их на бирже инвесторам. Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход
🤓 Почему стоит покупать валюту на бирже?
На бирже самый выгодный курс валюты. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас
Другие предложения для инвестиций
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией