Российский рынок акций во вторник закрылся в красной зоне на фоне дивидендного гэпа ЛУКОЙЛа. Лучше рынка выглядели акции транспортного (+0,7%) и финансового секторов (+0,4%), а также бумаги участников сектора химии и нефтехимии (+0,4%). Более слабую динамику показали бумаги строительных компаний (-0,7%) и потребительского сектора (-0,7%).

Внешний фон нейтральный. На валютном рынке рубль продолжил укрепляться к доллару США и юаню. На рынке облигаций во вторник наблюдалась нейтральная динамика.

В деталях

• Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии потерял 0,3% и закрылся на уровне 3427,6 пункта. Объём торгов незначительно снизился — до 62 млрд руб. по сравнению с понедельником, но активность участников остаётся повышенной.

• Лидерами ростами среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Юнипро (+3,2%), привилегированные акции Транснефти (+2,9%), акции Банка Санкт-Петербург (+2,8%), Ozon (+2,5%) и НЛМК (+2,1%).

• Лидерами снижения среди наиболее ликвидных бумаг выступили акции ЛУКОЙЛа (-3,7%), Полюса (-0,98%), Россетей (-0,87%), Норникеля (-0,85%) и обычные акции Ростелекома (-0,79%).

• Акции ЛУКОЙЛа во вторник потеряли 3,7% после выплаты дивидендов накануне. Дивидендная доходность по акциям составила 6,1%. По нашему оценкам, дивидендный гэп по акциям закроется быстрее, чем в прошлом году — в пределах 10-15 дней.

• Глава Транснефти (+2,9%) сообщил, что идёт работа по переходу на выплату дивидендов дважды в год. Ожидаем, что по итогам 2023 года выплаты могут составить 170–190 руб. (10,4–11,6% доходности). Рекомендация совета директоров ожидается в течение мая.

• Акции Юнипро во вторник выросли на 3,2% после новостей о том, что немецкая Uniper (владеет контрольным пакетом в Юнипро) видит риск наложения взыскания на свои активы в России по иску «Газпром экспорта». Кроме того, сегодня объявили дату заседания совета директоров Юнипро по вопросу дивидендов (15 мая). Дивидендных выплат не ожидаем.

• Новые годовые максимумы во вторник установили бумаги: Сургутнефтегаз-ао (+0,2%), Ozon (+2,5%) и Интер РАО (+0,2%).

• Московская биржа сообщила, что в апреле число инвесторов, имеющих брокерские счета, выросло на 400 тыс. Доля физлиц в обороте торгов акциями за месяц увеличилась с 72% до 76,6%, облигациями — с 29% до 31,4%. Суммарный объём вложений частных инвесторов на фондовом рынке в апреле стал максимальным в 2024 году и составил 94,7 млрд руб.

• В топ-10 бумаг «Народного портфеля» Мосбиржи вес акций Сбербанка остался максимальным — 37,1%. Доля ЛУКОЙЛа выросла с 13,7% до 14,5%. Упал вес Яндекса.

• Курс рубля сегодня продолжил укрепляться пятую сессию подряд. Рубль к доллару США подорожал на 0,3% до 91,1 руб., к юаню — на 0,4% до 12,6 руб. Вчера Минфин РФ объявил размер нефтегазовых доходов в апреле и их план на май. Исходя из этих цифр, по бюджетному правилу ежедневный объём продаж валюты с 8 мая по 6 июня вырастет с 0,6 до 6,3 млрд руб. Это окажет поддержку курсу рубля.

• Внешний фон нейтральный. Цены на нефть марки Brent потеряли всего 0,5% и торгуются чуть выше $83 за баррель. Цены на золото консолидируются в диапазоне $2320-2330 за тройскую унцию.

• На рынке облигаций во вторник наблюдалась в основном нейтральная динамика как по коротким, так и длинным бумагам. Индекс ОФЗ (RGBI) завершил торговую сессию около вчерашнего уровня закрытия.

Альфа-Инвестиции