Индекс МосБиржи в среду продолжил восстановление после недавних распродаж на российском рынке акций. Поддержку ему оказывают позитивные настроения на рынке облигаций.

Индекс ОФЗ четвёртый день подряд закрывается в плюсе. Ожидаемое повышение ключевой ставки, вероятно, уже отыгрывается рынком, что способствует увеличению длинных позиций инвесторов по бумагам.

На валютном рынке в среду наблюдалось умеренное укрепление рубля на фоне июньского налогового периода в конце месяца. Внешний фон стабильный.

В деталях

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,3% до 3152 пунктов. В среду наблюдалась повышенная торговая активность. Объём торгов составил 61 млрд руб., что на 27% больше вчерашнего значения.

Лучше рынка выглядел финансовый сектор (+2,2%). Более слабую динамику показали акции строительных компаний (0%) и сектора электроэнергетики (0%).

Секторальный индекс IT-компаний вырос на 0,7%, что чуть хуже общей динамики рынка. Давление на сектор могли оказать новости о повышении льготной ставки по налогу на прибыль для IT-компаний с 5% до 7%.

В лидерах роста по итогам основной торговой сессии были бумаги ВТБ (+5,8%), Мечела ап (+2,8%), Аэрофлота (+2,6%), ТКС Холдинг (+2,3%) и Совкомфлота (+1,9%).

Акции ВТБ (+5,8%) растут вторую сессию подряд на фоне предстоящего запрета коротких продаж в связи с обратным сплитом бумаг в соотношении 5000 к 1. Приостановка торгов акциями ВТБ на МосБирже запланирована с 11 по 14 июля 2024 года.

Акции Polymetal (Solidcore) в среду выросли на 1,9%. Это отскок после вчерашнего обвала на 16%. Сейчас котировки на Мосбирже примерно на 10% ниже, чем на бирже AIX (Казахстан). До 30 сентября, до делистинга с Мосбиржи, у инвесторов есть возможность обменять акции, так что потенциал дальнейшего падения ограничен из-за возможности арбитража.

Акционеры Совкомбанка (+0,4%) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 1,14 руб. на акцию. Дивидендная доходность – 6,6%. Дата закрытия дивидендного реестра – 8 июля 2024 года.

Акционеры МКБ (-1,3%), Globaltruck (+7,3%), ЭН+Груп (-0,5%) приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год.

В лидерах снижения в составе Индекса МосБиржи были акции ПИК (-3,2%), НЛМК (-2,6%), ФосАгро (-1,4%), Алроса (-1,4%) и МКБ (-1,3%).

Индекс ОФЗ в среду вырос на 0,9% до 107,3 пункта. Более заметное восстановление наблюдалось в длинных ОФЗ. Самый дальний выпуск 26238 с погашением в 2041 году с минимумов прошлой недели прибавил почти 5%.

Минфин РФ сегодня разместил ОФЗ 26244 с фиксированным купоном на сумму 15,9 млрд руб. с доходностью 15,34% — это максимум с 2015 года. Во II квартале ведомство выполнило план только на 50,6% на общую сумму 505,5 млрд руб. в связи с неблагоприятными условиями на облигационном рынке за последний месяц.

В среду рубль по отношению к юаню укрепился на 1,5% до 11,7 руб. на фоне налогового периода в конце месяца. Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 87,8 руб., евро — 94,1 руб., юань —11,9 руб.

Нефть марки Brent в среду торговалась на уровне $84 за баррель. Умеренное снижение нефтяных котировок было вызвано ростом запасов топлива в США за прошлую неделю на 3,6 млн баррелей (консенсус-прогноз ожидал снижения на 2,6 млн баррелей).

Альфа-Инвестиции