МТС Банк сообщил о намерении провести размещение обыкновенных акций на Московской бирже. Привлечённые средства направят на реализацию стратегии роста и масштабирование розничного бизнеса банка.

Параметры:

• •

  Для проведения IPO планируется провести дополнительную эмиссию 7,18 млн акций номинальной стоимостью 500 руб. Всего у банка сейчас 30,02 млн акций. Предельный объём допэмиссии соответствует 19,3% от общего количества бумаг.

• •

  В рамках IPO компания МТС, являющаяся крупнейшим акционером банка, не планирует продавать принадлежащие ей бумаги и сохранит мажоритарную долю в капитале.

• •

  После IPO предусмотрен 180-дневный lock-up период, когда мажоритарный акционер будет ограничен в продаже своих акций.

Новость умеренно позитивна для акций МТС. После IPO появится публичная оценка одного из крупнейших активов компании.

МТС Банк входит в топ-25 банков РФ по размеру активов. По итогам 2023 года у него было 3,8 млн активных клиентов. В 2020–2023 годах кредитный портфель ежегодно рос в среднем на 39%, более чем вдвое опередив рынок в целом.

МТС Банк ставит следующие цели на среднесрочную перспективу:

• •

  Увеличение активных клиентов до 8 млн.

• •

  Удвоение кредитного портфеля.

• •

  Достижение уровня рентабельности собственного капитала (ROE) 30%.

Комментарий Ильи Филатова, председателя правления МТС Банка:

«В основе нашей бизнес-модели лежит уникальное сочетание собственной экспертизы в цифровом банкинге и возможностей масштабной экосистемы ведущего телеком-оператора страны. Мы создали эффективные платформенные онлайн и оффлайн решения для привлечения и удержания клиентов. Это позволяет нам создавать первоклассный клиентский опыт с фокусом на цифровых каналах, где мы совершаем более 80% продаж, а также демонстрировать высокую эффективность в привлечении и обслуживании клиентов.

Мы построили прибыльный бизнес с высокой эффективностью и темпами роста. В наиболее прибыльном и привлекательном сегменте российского банковского рынка — сегменте необеспеченного кредитования физических лиц — Банк в 2017–2023 годах рос более чем втрое быстрее рынка и быстрее любого из топ-10 игроков, переместившись с 21 на 8 позицию. Это позволило банку в 7 раз увеличить операционный доход при росте активов более чем втрое. Отношение операционных расходов к доходам (cost-to-income, CIR) составляет 31,2%, рентабельность капитала (ROE) — 20%.

Намерение стать публичной компанией подтверждает выход МТС Банка на новый этап развития. Это придаст дополнительное ускорение прибыльному росту банка и тем самым позволит создать дополнительную стоимость для акционеров».

Альфа-Инвестиции