Компания Озон Фармацевтика объявила о намерении провести IPO на Московской бирже.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Параметры размещения будут объявлены позже. Компания планирует, что торги её акциями начнутся в октябре 2024 года.

Привлечённые средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижения долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

Действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после IPO. В рамках размещения также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

О компании

Озон Фармацевтика - один из лидирующих российский производителей фармацевтических препаратов. Портфель компании насчитывает 508 активных регистрационных удостоверений и является крупнейшим среди российских фармацевтических производителей.

Компания фокусируется на производстве традиционной низкомолекулярной фармацевтики (дженериков). 84% выручки по итогам I полугодия 2024 года пришлось на непатентованные препараты, а 16% — на брендированные. Помимо этого, Озон Фармацевтика развивает производство высокотоксичных препаратов для лечения онкологии и сложных наукоёмких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. В структуре выручки 66% приходится на важнейшие и жизненно необходимые и лекарственные препараты.

По данным AlphaRM, в рейтинге дженериков по всем локализациям производства — импортным и отечественным — в стоимостном выражении Озон Фармацевтика занимает второе место в России с долей 4,88%, первое место принадлежит Krka (5,35%). По итогам семи месяцев производитель также вошёл в топ-10 фармацевтических компаний на розничном рынке в денежном выражении, по данным AlphaRM. Доля рынка компании составила 2,49% от всего объёма, в денежном выражении продажи выросли на 24% год к году.

Финансовые показатели компании улучшились в I полугодии 2024 года. Выручка выросла на 63% год к году и составила 12,6 млрд руб., EBITDA – выросла в 2,7 раз год к году, до 5 млрд руб. Рентабельность достигла 40% против 24% годом ранее. Чистая прибыль по итогам I полугодия 2024 года увеличилась в 4,4 раза, до 2,9 млрд руб. Показатель чистый долг/EBITDA на комфортном уровне 0,8х. По итогам года компания прогнозирует рост выручки на уровне около 28–32% год к году.

Озон Фармацевтика не имеет отношения к маркетплейсу Ozon.

Альфа-Инвестиции