Компания Ламбумиз, производитель упаковок для молочной продукции, объявила о намерении провести IPO.

В ходе IPO инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Параметры размещения будут объявлены позже. Компания планирует, что торги её акциями начнутся в октябре 2024 года.

Привлечённые средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития.

Действующий акционер примет на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 365 дней после IPO. В рамках размещения также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

О компании

Ламбумиз — лидер рынка картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции. Компания была основана в 1972 году и является предприятием полного производственного цикла. Площадь производственно-складских комплексов превышает 20 тыс. кв.м., а земельный участок позволяет их расширить ещё на 14 тыс. кв. м.

Ламбумиз выиграл от ухода иностранных игроков в 2022 году. Выручка по итогам 2022 года выросла более чем в два раза год к году. После этого финансовые результаты компании росли более медленными темпами. Выручка за последние 12 месяцев по состоянию на конец I полугодия выросла на 7,4%, до 2,8 млрд руб. EBITDA за соответствующий период выросла на 6,8%, до 497 млн руб. Рентабельность составила 18%. Чистая прибыль выросла на 6%, до 319 млн руб.

У компании практически отсутствует чистый долг: по состоянию на I квартал 2024 года он составил 5 млн руб. При этом Ламбумиз имеет хорошую историю на долговом рынке, успешно погасив выпуски коммерческих и биржевых облигаций.

У менеджмента компании амбициозные прогнозы относительно ежегодных темпов роста выручки — 20%. Ламбумиз планирует реализацию большого инвестиционного проекта развития, который позволит компании расширить присутствие на рынке асептической упаковки и обеспечит рост выручки в кратных размерах.

Также компания планирует, что выход на публичный рынок даст компании возможность увеличить активность на M&A рынке и ускорить темпы развития.

Альфа-Инвестиции