Во вторник, 4 июня, IVA Technologies опубликовала результаты первичного публичного предложения (IPO) на Мосбирже.

Главное

• •

  Цена одной акции в IPO составила 300 руб., что соответствует верхней границе ценового диапазона.

• •

  Акции включены во II уровень листинга с тикером IVAT. Старт торгов ожидается сегодня в 15:00 мск.

• •

  В результате IPO рыночная капитализация компании составит 30 млрд руб. на старте торгов.

• •

  Доля акций в свободном обращении (free-float) составит 11% от акционерного капитала.

• •

  IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. В ходе IPO к компании в акционерный капитал присоединились свыше 45 тыс. розничных инвесторов.

Результаты определения аллокации инвесторам

Аллокация (распределение) розничным инвесторам:

• •

  Составила около 28% от размера предложения. При этом каждый розничный инвестор получил не менее четырёх и не более 73 300 бумаг.

• •

  Инвесторы, подавшие более пяти заявок, не получили аллокации (идентификация заявок таких инвесторов происходила по паспортным данным).

• •

  Средняя розничная аллокация составила около 7,3%, но могла отличаться ввиду округления в меньшую сторону до целого числа акций.

Аллокация институциональным инвесторам:

• •

  Составила около 47% от размера предложения.

• •

  Заявки по стратегиям паевых инвестиционных фондов получали индивидуальную аллокацию.

• •

  Заявки по стратегиям доверительного управления получили аллокацию, рассчитанную по принципам, применяемым к розничным инвесторам.

• •

  Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не устанавливались.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies:

«Мы видим высокий интерес рынка к нашей компании и рады приветствовать новых акционеров IVA Technologies. Даже в условиях высокой волатильности на фондовом рынке размещение сопровождалось повышенным спросом со стороны розничных и ведущих институциональных инвесторов. Для нас крайне важно, что свыше 45 тысяч розничных инвесторов по итогам IPO вошли в структуру акционерного капитала. Мы намерены выстраивать открытый и конструктивный диалог с инвестиционным сообществом, реализуя стратегические планы IVA Technologies и увеличивая акционерную стоимость нашего бизнеса.

IPO — это важнейшее событие не только для нашего бизнеса, но и для российской индустрии корпоративных коммуникаций, а также ИТ-сектора в целом. Мы видим, что выбрали верную стратегию развития, которая обеспечивает нам фундаментально сильный и инвестиционно привлекательный кейс. Наша бизнес-модель доказала свою эффективность на длительном промежутке времени, что может выступить надёжной базой для дальнейшего роста».

Альфа-Инвестиции