В среду рынок акций закрылся в «зелёной» зоне на фоне сильной перепроданности и существенного ослабления рубля. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 3,2% и закрылся на уровне 2605 п.

На рынке облигаций в среду также преобладали позитивные настроения. Индекс ОФЗ (RGBI) прибавил 0,5% и закрылся на уровне 103,2 п. Поддержку рынку оказала статистика по инфляции от Росстата, которая зафиксировала снижение потребительских цен за неделю. Текущие данные снижают риски дополнительного повышения ключевой ставки на заседании 13 сентября.

На валютном рынке рубль заметно ослаб по отношению к юаню в условиях дефицита юаневой ликвидности и снижения объёма продаж валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. Дополнительное давление на рубль также оказывает падение цен на нефть Brent, стоимость которой приблизилась к отметке $73 за барр.

В деталях:

Все секторальные индексы акций в среду закрылись в плюсе. Наибольший рост показали бумаги транспортного сектора (+6,9%), а также индекс строительных компаний (+4,5%).

По итогам основных торгов почти все бумаги в составе Индекса МосБиржи закрылись в зелёной зоне, за исключением Мечела (-0,1% ао). В лидерах роста были депозитарные расписки Globaltrans (+12,4%), акции Сегежи (+10%), Сургутнефтегаза (+6,8% ап), Совкомфлота (+6,6%), МКБ (+6,3%).

Сбербанк (+3,2% ао) планирует поддерживать рост прибыли во II полугодии на уровне I полугодия (10–11%), заявил вице-президент банка Тарас Скворцов. Результаты будут зависеть от различных факторов, в том числе от ключевой ставки ЦБ РФ. Акции Сбербанка сегодня традиционно были на первом месте по оборотам.

Аэрофлот (+5,6%) по итогам 2024 года ожидает положительных финансовых результатов, заявил гендиректор группы Сергей Александровский. При этом он не исключил возврат к дивидендам, решение примет совет директоров.

По данным Росстата, снижение потребительских цен (дефляция) с 27 августа по 2 сентября составило 0,02% после роста 0,03% неделей ранее. Причиной снижения послужило сезонное падение цен на плодоовощную продукцию и цен на авиабилеты. При этом годовая инфляция замедлилась до 8,9% против 9,02% на 26 августа.

Минфин РФ в среду разместил только ОФЗ с плавающей ставкой, тогда как аукцион по размещению ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД серии 26245) был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. Ведомство разместило ОФЗ-ПК серии 29025 (флоатер) в объёме 37,9 млрд руб. при спросе 124 млрд руб.

Согласно ежемесячному опросу ЦБ РФ, аналитики повысили прогноз средней ключевой ставки на 2024 год с 16,8% в июле до 17,1% в августе, на 2025 год — с 15 до 16,1%. Также выросли ожидания по инфляции на 2024 год с 6,5 до 7,3% в августе. Среднегодовой курс доллара в 2024 году прогнозируется на уровне 90,4 руб. против 90,1 руб. в июле.

Пара CNY/RUB на биржевом рынке в среду выросла на 4,6%, до 12,67 руб. — максимум с мая. На межбанковском рынке пара USD/RUB подорожала на 1%, до 88,74 руб. Основное давление на валютный курс оказывает формирование дефицита юаневой ликвидности на внутреннем рынке. При этом ЦБ снизит объёмы продажи валюты в сентябре до 0,2 млрд руб. с 7,28 млрд руб. в августе.

Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 88,93 руб., евро — 98,07 руб., юань — 12,51 руб.

Альфа-Инвестиции