На российском рынке акций в среду преобладали позитивные настроения на фоне надежд на улучшение геополитической ситуации. Сегодня стартовали торги акциями МКПАО «Яндекс», а акции Газпрома продолжили своё восстановление.

На рынке облигаций наблюдалась пониженная волатильность. Основное внимание инвесторов направлено на заседание ЦБ, которое состоится уже в эту пятницу.

Рубль к иностранным валютам продолжил укрепляться на фоне продаж валюты экспортёрами для уплаты налогов в конце месяца. Внешний фон позитивный. Цены на нефть превысили отметку $82 за баррель.

В деталях

Индекс МосБиржи к концу основной сессии вырос на 0,8% и закрылся на уровне 3052 пунктов. Объёмы торгов по-прежнему остаются невысокими (54,5 млрд руб.) в преддверии заседания Банка России.

Среди секторов лучшую динамику показали акции электроэнергетики (+1,2%). Более скромный результат был у компаний потребительского сектора (+0,2%) и телекоммуникаций (+0,2%).

В лидерах роста среди ликвидных бумаг были акции АФК Система (+4,4%), Транснефти (+3,1% ап), Сургутнефтегаза (+2,6% ао), Норникеля (+2,6%) и Мосэнерго (+2,4%).

Слабее всех в индексе МосБиржи оказались бумаги Магнита (-1,7%), Сегежи (-1%), ФосАгро (-0,9%), ПИКа (-0,9%) и Русагро (-0,8%).

В лидерах по оборотам в среду были акции Яндекса (тикер YDEX), торги по которым возобновились сегодня после длительного перерыва. В начале торгового дня бумаги компании показывали рост почти на 11,5% (до 4542 руб. за акцию), но уже к вечеру упали и закрылись на уровне 4111,5 руб. (+1%). У аналитиков Альфа-Инвестиции положительный долгосрочный взгляд на акции Яндекса. Акции Газпрома в среду выросли почти на 2% на фоне позитивного новостного фона относительно геополитической обстановки. Бумаги компании растут уже 7 торговых сессий подряд, восстанавливаясь с локальных минимумов.

Акции Мосэнерго (+2,4%) продолжили вчерашний рост. Электростанции Мосэнерго в I полугодии выработали 34,33 млрд кВт•ч электроэнергии — на 6,7% больше, чем в прошлом году. Отпуск тепловой энергии вырос на 10,6%.

Акции НМТП (Новороссийский морской торговый порт) в среду выросли на 3,2% после публикации сильных результатов на I полугодие. Выручка по РСБУ увеличилась на 17,9% год к году и составила 17,6 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 65% год к году — до 29,035 млрд руб.

НОВАТЭК (-0,2%) опубликовал отчёт за I полугодие. Выручка выросла на 17%, нормализованная EBITDA — на 15%, чистая прибыль — на 119%. Результаты выше ожиданий, что позитивно для акций.

Акции Банка Санкт-Петербург к концу основной сессии выросли на 2,2% на фоне новостей о предстоящем байбэке акций. Наблюдательный совет банка 25 июля рассмотрит вопрос о выкупе обыкновенных акций с рынка.

Книга заявок на первичное размещение акций застройщика «АПРИ» переподписана по верхней границе ценового диапазона 9,7 руб. за бумагу, пишут «РБК Инвестиции». Это соответствует рыночной капитализации 11 млрд руб.

Индекс ОФЗ в среду завершил торги вблизи вчерашних уровней закрытия. Недельная инфляция с 16 по 22 июля составила 0,11%, а годовая инфляция замедлилась до 9,07% против 9,19% неделей ранее. Уже вторую неделю подряд годовая инфляция замедляется, что увеличивает шансы на менее жёсткую риторику ЦБ на ближайшем заседании.

Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК серии 29025 (флоатер) с погашением в 2037 году на сумму 46,5 млрд руб. при спросе 219,7 млрд руб. При этом аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением в 2040 году был признан несостоявшимся. Уже вторую неделю ведомство не может разместить ОФЗ с фиксированным купоном в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

На биржевом валютном рынке рубль в среду продолжил укрепляться на фоне июльского налогового периода и высоких рублёвых ставок. Пара юань/рубль снизилась до 11,82 руб. (-0,7%). Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 86,55 руб., евро — 94,38 руб., юань — 11,83 руб.

Нефть марки Brent в среду торговалась в плюсе — выше $82 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказала положительная статистика от EIA. Запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,74 млн баррелей против прогноза -2,6 млн баррелей. Ранее Американский институт нефти (API) также отчитался о недельном сокращении запасов нефти на 3,9 млн баррелей.

Альфа-Инвестиции