В среду, 7 февраля, компания Диасофт объявила диапазон цен перед IPO на Московской бирже.

Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 4000 до 4500 руб. Оценка компании составляет 40–45 млрд руб. без учёта средств, привлечённых в рамках IPO.

Основная часть предложения состоит из акций допэмиссии. Также действующие акционеры предоставят пакет акций в размере до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов на Московской бирже.

Таким образом общий размер IPO может составить до 4,14 млрд руб.

Цена IPO будет определена по итогам окончания периода сбора заявок, который начнётся 7 февраля 2024 года и завершится предварительно 14 февраля 2024 года.

Ожидается, что размещение на Московской бирже будет проведено 15 февраля 2024 года под тикером DIAS.

Привлечённые средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объёмы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнёров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.

Также источники Интерфакса сообщили, что компания может провести SPO через 2 года после IPO. Пока нет информации, какие акции будут предложены инвесторам в рамках данного плана.

Компания будет стремиться выплачивать дивиденды. «На 2024–2025 годы в дивидендной политике закреплён принцип ежеквартальных дивидендов не менее 80% от EBITDA, — отметил гендиректор компании Александр Глазков. — На IPO деньги привлекли, и на ближайшую пару лет денег для инвестиций достаточно».

Альфа-Инвестиции