Сегодня, 17 апреля 2024 года, Группа Астра раскрыла дополнительные детали проведения SPO.

Уточнённые параметры SPO

• •

  Итоговая цена одной акции в рамках SPO составит не менее 550 руб. (дисконт 10,5% к цене закрытия на 16 апреля). При этом ожидается, что цена не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок — 18 апреля.

• •

  Объём предложения акций составит от 10,5 до 21 млн штук, что соответствует 5-10% от общего количества акций компании. Предложение не размывает доли текущих акционеров.

• •

  Компания получила заявки как со стороны институциональных инвесторов, в том числе крупнейших российских УК, так и со стороны розничных инвесторов. На текущий момент книга заявок покрыта в рамках объявленная размера сделки и указанного ценового диапазона.

• •

  Подать заявку на приобретение акций можно будет через приложение для инвесторов и Альфа-Инвестиции Онлайн до 17:00 мск 18 апреля.

• •

  Итоговая цена акций в рамках SPO будет установлена не позднее 19 апреля 2024 года.

• •

  В результате SPO количество акций в свободном обращении (free-float) Группы может увеличиться до 15%. Окончательный размере free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

• •

  Lock-up период, в рамках которого компания и продающий акционер, а также аффилированные с ним лица не могут продавать акции, продлится 6 месяцев с даты завершения SPO.

Преимущества SPO

Увеличение количества акций в свободном обращении (free-float) позволит укрепить позиции компании на публичном рынке акционерного капитала за счёт притока новых инвесторов и увеличения ликвидности ценных бумаг.

Продажа от 5% акций позволит Группе претендовать на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи. В случае продажи 10% акций компания имеет все шансы на включение в состав ряда биржевых индексов, в том числе Индекс МосБиржи, что только расширит круг потенциальных инвесторов.

О компании

• •

  Группа Астра — ИТ-компания, российский разработчик защищённого инфраструктурного программного обеспечения (ПО). Ключевой продукт компании, генерирующий большую часть выручки (67% в 2023 году), — Astra Linux — отечественная операционная система (ОС) с запатентованными средствами защиты информации. По оценкам Strategy Partners, доля компании на рынке российских ОС увеличилась на 1,5 процентных пункта до 76% в 2023 году.

• •

  За 2023 год компания продемонстрировала сильные финансовые результаты. Её выручка по МСФО выросла на 77% до 9,5 млрд рублей. EBITDA повысилась на 44% до 4,2 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 43,5%. Чистая прибыль компании за 2023 год выросла на 18% до 3,6 млрд рублей. Показатель отгрузок увеличился на 75% до 11,2 млрд рублей на фоне роста числа клиентов до 22,5 тыс. (+ 41% год к году).

• •

  К 2025 году компания планирует повысить чистую прибыль в три раза (среднегодовой темп роста +73,2%) за счёт масштабирования текущей продуктовой линейки и развития новых направлений (облачные технологии и блоки хранения данных).

• •

  По оценкам Strategy Partners, российский рынок инфраструктурного программного обеспечения к 2030 году вырастет до 270 млрд руб. с 77 млрд руб. в 2022 году. Отечественные разработчики увеличат долю рынка до 90% на фоне ухода иностранных вендоров. Это один из ключевых драйверов роста для Группы Астра.

• •

  Компания провела IPO в октябре 2023 года по цене 333 руб. за акцию. Всего было размещено 10,5 млн акций (free-float — 5%). К настоящему времени акции выросли почти в 2 раза. Бумаги включены во второй уровень листинга. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 647 руб.

Альфа-Инвестиции