Разработчик ПО Arenadata объявил о намерении провести IPO на Московской бирже.

Главное

• •

  Группа Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного программного обеспечения в сфере управления данными.

• •

  Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 года.

• •

  В рамках размещения действующие акционеры предложат свои акции инвесторам. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы.

• •

  Компания ожидает, что акции будут включены во второй котировальный список Московской биржи.

• •

  По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.

• •

  Основные цели IPO: запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников, повышение узнаваемости бренда, подготовка базы для будущих сделок по слиянию и поглощению.

О компании

Arenadata — российский разработчик программного обеспечения и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных.

Продукты и услуги группы используют крупнейшие компании России в ключевых отраслях экономики — финансах, ретейле, телекоммуникациях, промышленности, в государственном секторе и не только.

За I полугодие 2024 года выручка компании выросла на 126% г/г, до 2,3 млрд руб. OIBDA стала положительной, капитальные расходы сократились на 46%. Компания получила прибыль 608 млн руб. против убытка годом ранее.

Генеральный директор Arenadata Максим Пустовой отметил, что бизнес Arenadata растёт более чем на 50% в год. Росту способствует ситуация на рынке, в том числе уход зарубежных вендоров.

Больше по теме: Как выбрать IPO для участия. Чек-лист инвестора

Альфа-Инвестиции