Arenadata объявила ценовой диапазон и период открытия книги заявок в рамках IPO.

Ключевые параметры

• •

  Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 до 95 руб. за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне от 17 до 19 млрд руб.

• •

  Ожидается, что старт торгов под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнётся 1 октября 2024 года после объявления цены размещения. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

• •

  В рамках IPO будет предложено 28 млн акций со стороны действующих акционеров.

• •

  Сбор заявок начинается сегодня, 24 сентября 2024 года, и завершится не позднее 30 сентября 2024 года.

• •

  После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Они продолжат реализацию стратегии роста группы, нацеленную на кратное увеличение доли на рынке систем управления и обработки данных.

Принципы определения аллокации инвесторам

• •

  Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.

• •

  Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.

• •

  Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

О компании

Arenadata — российский разработчик программного обеспечения и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных.

Продукты и услуги группы используют крупнейшие компании России в ключевых отраслях экономики — финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, в государственном секторе и не только.

За I полугодие 2024 года выручка компании выросла на 126% год к году, до 2,3 млрд руб. OIBDA стала положительной, капитальные расходы сократились на 46%. Компания получила прибыль 608 млн руб. против убытка годом ранее.

Генеральный директор Arenadata Максим Пустовой отметил, что бизнес Arenadata растёт более чем на 50% в год. Росту способствует ситуация на рынке, в том числе уход зарубежных вендоров.

Больше по теме: Как выбрать IPO для участия. Чек-лист инвестора

Альфа-Инвестиции