16:30 МВФ повысил оценку роста ВВП РФ в 2024 году с 2,6% до 3,2%. Это выше, чем прогнозы Минэкономразвития (2,2%) и ЦБ РФ (1–2%). Прогноз роста мировой экономики также был повышен с 3,1% до 3,2%.14:30 Чистая прибыль Транснефти (-0,6%) по РСБУ в I квартале снизилась на 21% до 42,7 млрд руб. Привилегированные акции компании сегодня выглядят хуже рынка.

13:20 В Норникеле заявили, что санкции США и Великобритании на российские цветные металлы усугубят ценовую неустойчивость, повысят неопределённость в цепочке поставок и спровоцируют рост конечной цены. Это отрицательно скажется на потребителях по всему миру. В частности, повысится риск сбоев в работе рынков, так как снизится ликвидность металлов и вырастет стоимость финансирования промышленных цепочек поставок.

12:30 Совет директоров АЛРОСА рекомендовал дивиденды 2,02 руб. на акцию. Доходность составит 2,7%. Размер выплат находится на уровне ожиданий, так что влияние на акции нейтральное.

12:20 Мосбиржа начала расчёт индекса IPO. В него войдут акции 15 недавно появившихся на рынке компаний. Каждая будет находиться в индексе по два года с момента IPO.

Ситуация на 12:00 мск

Российский рынок акций начал торги во вторник с очередного обновления годовых максимумов, уже 7-ю сессию подряд. Но на этом подъём приостановился, индекс МосБиржи на средних оборотах торгуется около отметки 3470 пунктов.

Хуже остальных выглядит сектор металлургии и добычи. В лидерах — индекс телекоммуникационных компаний за счёт подъёма МТС и Ростелекома.

На сырьевых площадках сегодня в основном наблюдается нейтральная динамика. Нефть Brent торгуется без значительных изменений и находится около отметки $90 за баррель. Ключевые западные индексы и фьючерсы на них в минусе.

• •

  Акции Юнипро (+5%) показывают лучшую динамику в Индексе Мосбиржи и входят в топ-3 бумаг по объёму торгов. Важных корпоративных новостей не появлялось. Акции недороги по основным мультипликаторам. Компания имеет внушительную денежную подушку, но остаётся актуальной проблема с дивидендами. Выплаты приостановлены, так как крупнейшим акционер — немецкая Uniper. Её доля перешла под госуправление.

• •

  В числе лидеров снижения остаются акции РУСАЛа (-2%). Ведомости пишут, что на фоне санкций США и Великобритании компания предложила Минпромторгу поддержать отрасль: закупить в Росрезерв до половины экспорта алюминия и снизить экспортные пошлины. Нет уверенности в том, что государство пойдёт на такие шаги.

• •

  НЛМК (-0,3%) вчера поздно вечером опубликовал отчёт по МСФО за 2023 год. результаты оказались неплохими. Показатель EBITDA вырос на 10% до 271,3 млрд руб. при рентабельности 29%. Чистая прибыль увеличилась на 25%. На данный момент у нас нейтральный взгляд на перспективы акций. Ближайший триггер — дивиденды 25,43 руб. (11,1%) в мае.

• •

  Акции СПБ Биржи (-4,5%), взлетевшие накануне после новостей о возможном IPO ГК «Элемент», сегодня закономерно снижаются. Подъём понедельника на 20% выглядел избыточным и спекулятивным.

• •

  Группа «Мать и Дитя» (+0,7%) получила согласие регистратора Кипра на перерегистрацию в РФ. Позитивно, но ожидаемо.

• •

  X5 Group опубликовала сильные операционные результаты за I квартал. Общая чистая выручка выросла на 26,9%. Выручка цифровых бизнесов растёт со скоростью 81,7% год к году. За квартал открыто 412 новых магазинов. Бумаги X5 по-прежнему не торгуются на фоне иска Минпромторга и потенциального переезда в РФ по пути ЭЗО.

Российский рубль сегодня выглядит слабо. Пара USD/RUB впервые с октября поднялась выше 90 руб. Курс CNY/RUB торгуется выше 12,9 руб. Начало периода постепенного ослабления рубля совпало со снижением объёма операций по продаже иностранной валюты Банком России. С 5 апреля продажи сократились с 7,1 до 0,6 млрд руб.

Альфа-Инвестиции