IPO и SPO - осуществление первичных и вторичных размещений акций на рынке

Эксперты Альфа-Банка помогут вам осуществить первичное и вторичное размещение акций на рынке.

Привлечение инвестора
Альфа-банк обладает уникальной инфраструктурой для общения с инвесторами самого разного профиля в любой точке мира. Совместно с нашим эксклюзивным американским партнером Auerbach Grayson мы обладаем одним из самых внушительных портфолио инвесторов, предлагая им на регулярной основе индивидуально разработанные инвестиционные идеи.

Auerbach Grayson – эксклюзивный партнер Альфа-Банка в США, специализирующийся на дистрибуции акций эмитентов с развивающихся и пограничных рынков.

Реализованные проекты

Московская биржа
$498 млн
Первичное размещение
с листингом
Ко-лид-менеджер

Русагро
$375 млн
Первичное размещение
с листингом на LSE
Совместный глобальный
координатор и букраннер

Интегра
$95 млн
Ускоренное размещение
GDR с листингом на LSE
Совместный букраннер

ТГК 2
$778 млн
Частное размещение
Финансовый консультант,
Брокер

Х5 Retail Group N.V.
$132 млн
Ускоренное размещение
казначейских акций
Совместный букраннер

Х5 Retail Group N.V.
$1,026 млн
Предложение прав
существующим
акционерам
Совместный букраннер

Интегра
$768 млн
Первичное размещение
с листингом на LSE
Совместный глобальный
координатор

БКЕ
$783 млн
Первичное размещение
с листингом на LSE
Ко-менеджер

РАО ЕЭС России
$1,516 млн
Частное размещение
акций ОГК-5
Финансовый консультант,
Агент по размещению

ЧЦЗ
$324 млн
Первичное размещение
c листингом на LSE
Ко-лид менеджер

ОГК-5
$459 млн
IPO с листингом на
РТС/ММВБ
Младший букраннер

Varyag
$61 млн
Частное размещение
Акций
Агент по размещению

Роснефть
$10,656 млн
Первичное размещение с
листингом на LSE
Ко-менеджер

Amtel-Vredestein N.V.
$202 млн
Первичное размещение
c листингом на LSE
Совместный глобальный
Координатор и букраннер

НЛМК
$648 млн
IPO с листингом на LSE
Ко-лид-менеджер

НОВАТЭК
$966 млн
IPO с листингом на LSE
Ко-менеджер

Калина
$52 млн
IPO с листингом на ММВБ
Ко-лид-менджер

Highland Gold Mining
$120 млн
Частное размещение
Финансовый консультант
Агент по размещению

Контактная информация

Александр Зоров

Старший Вице-президент Управления рынков и акций
тел.: +7 495 783 51 15
AZorov@alfabank.ru

Вячеслав Савицкий

РЕПО, финансирование под залог акций
Директор по структурным продуктам
+7 495 783-51-01
VSavitskiy@alfabank.ru