• Москва
  • +7 495 78-888-78
  • Москва
  • +7 495 755-58-58
  • Москва
  • +7 495 78-888-78

Выпуск рублевых облигаций

Альфа-Банк является одним из лидеров в организации и андеррайтинге облигационных займов для российских компаний. Наличие собственных ресурсов для инвестиций и обширная клиентская база позволяют нам успешно размещать облигации, обеспечивая их ликвидность на вторичном рынке.

Услуги Альфа-Банка в организации облигационных займов

  • содействие в подготовке долгосрочной программы выхода на рынок заимствований, учитывающей особенности вашего бизнеса
  • выбор оптимальной структуры
  • экспертиза и помощь в подготовке документов, необходимых для регистрации облигационного займа
  • проведение презентаций для участников рынка перед началом размещения
  • исполнение функций платежного агента по выпуску бумаг
  • исполнение цикличного выкупа (оферты)
  • обеспечение аналитической поддержки
  • поддержание двусторонних котировок по облигациям на вторичном рынке

Альфа-Банк оказывает содействие корпоративным клиентам в выходе на западные долговые рынки, в том числе в выпуске и размещении синдицированных кредитов, производных инструментов на долговые обязательства (CLN Credit Linked Notes) и еврооблигаций.

Реализованные проекты

2017

Альфа-Банк
Серия БО-18
 5 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-19
 2,1 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-20
 5 млрд
Организатор

Почта России
Серия БО-001Р-02
 5 млрд
Организатор

ВСК
Серия 01Р-01
 4 млрд
Организатор

Эр-Телеком
Серия ПБО-03
 3 млрд
Организатор

ТМК
Серия БО-06
 5 млрд
Организатор

ТМК
Серия БО-06
 10 млрд
Организатор

Балтийский Лизинг
Серия БО-ПО1
 4 млрд
Организатор

2015-2016

2016

ЛенСпец СМУ
Серия 001Р-01
 5 млрд
Организатор

Мираторг Финанс
Серия БО-06
 5 млрд
Организатор

ТМК
Серия БО-05
 5 млрд
Организатор

ИКС 5 ФИНАНС
Серия БО-05
 5 млрд
Организатор

2015

РВК-Финанс
Серия БО-01
 3 млрд
Организатор

Магнит
Серия БО-001Р-01
 10 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-05
 10 млрд
Организатор

ВымпелКом
Серия БО-02,03
 25 млрд
Организатор

РЕСО-Лизинг
Серия БО-03
 3 млрд
Организатор

СУЭК-Финанс
Серия БО-07,08
 10 млрд
Организатор

Кредит Европа Банк
Серия БО-07
 3 млрд
Организатор

2012-2014

2014

Альфа-Банк
Серия БО-13,14
P 10 млрд
Организатор

МКБ
Серия БО-10,11
 10 млрд
Организатор

Wind Italy
Серия 15jul2020
 4 млрд
Организатор

ABH Financial Limited
Серия Серия 2017
 350 млн
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-10
 5 млрд
Организатор

Кредит Европа Банк
Серия БО-18
 5 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-11
 5 млрд
Организатор

2013

ИКС 5 ФИНАНС
Серия БО-03
 5 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-04
 10 млрд
Организатор

ИКС 5 ФИНАНС
Серия БО-02
 5 млрд
Организатор

Банк Российский Капитал
Серия БО-01
 3 млрд
Организатор

Кредит Европа Банк
Серия БО-06
 5 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-09
 5 млрд
Организатор

ХК Финанс
Серия БО-01
 10 млрд
Организатор

Кредит Европа Банк
Серия БО-05
 5 млрд
Организатор

ХК Финанс
Серия БО-02
 3 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-08
 5 млрд
Организатор

Кредит Европа Банк
Серия БО-04
 5 млрд
Организатор

Транс Контейнер
Серия БО-04
 4 млрд
Организатор

Альфа-Банк
Серия БО-01
 3 млрд
Организатор

2012

ЛенСпец СМУ
Серия БО-02
 5 млрд
Организатор

Кредит Европа Банк
Серия БО-02,03
 9 млрд
Организатор

Контактная информация

Дэвид Мэтлок

Начальник Отдела долгового капитала
тел.: +7 495 783-50-29
DMatlock@alfabank.ru

Алексей Чиркизьянов

Директор
тел.: +7 499 681-29-64 доб. 8703
AChirkizyanov@alfabank.ru

Артем Стариков

Вице-президент
тел.: +7 499 681-29-63 доб. 8007
AStarikov@alfabank.ru

Любовь Бунакова

Главный специалист
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 8757
IBunakova@alfabank.ru

Николай Померанцев

Главный специалист
тел.: +7 495 974-25-15 доб. 8310
NPomerantsev@alfabank.ru

Развернуть все разделы

Премиальное обслуживание

Банк на каждый день

Накопить и приумножить

Москва