Альфа⁠-⁠Банк является одним из лидеров в организации и андеррайтинге облигационных займов для российских компаний. Наличие собственных ресурсов для инвестиций и обширная клиентская база позволяют нам успешно размещать облигации, обеспечивая их ликвидность на вторичном рынке.

Услуги Альфа-Банка в организации облигационных займов

• —

  содействие в подготовке долгосрочной программы выхода на рынок заимствований, учитывающей особенности вашего бизнеса

• —

  выбор оптимальной структуры

• —

  экспертиза и помощь в подготовке документов, необходимых для регистрации облигационного займа

• —

  проведение презентаций для участников рынка перед началом размещения

• —

  исполнение функций платежного агента по выпуску бумаг

• —

  исполнение цикличного выкупа (оферты)

• —

  обеспечение аналитической поддержки

• —

  поддержание двусторонних котировок по облигациям на вторичном рынке

Альфа⁠-⁠Банк оказывает содействие корпоративным клиентам в выходе на западные долговые рынки, в том числе в выпуске и размещении синдицированных кредитов, производных инструментов на долговые обязательства (CLN Credit Linked Notes) и еврооблигаций.

Реализованные проекты